Al contrario de lo que sucede en el mercado de alquiler mundial, la industria latinoamericana sigue de capa caída. 

Graf spn

En las páginas inmediatamente anteriores a éstas hemos visto como el mercado de alquiler mundial sigue creciendo, superando los 40.000 millones de euros en ingresos de las 100 principales empresas. Mientras tanto, el mercado latinoamericano sigue sufriendo las consecuencias de la recesión en Brasil y las economías alicaídas en el resto del subcontinente, lo que se ve expresado en este ranking.

Como ya se ha mencionado en ediciones anteriores, el proceso de recolección de datos para producir el Latam Rental ranking no es sencillo y las empresas de alquiler de la región se siguen mostrando reticentes a entregar su información financiera. Este año no fue distinto.

La buena noticia es que la caída en las ventas de las principales 45 empresas de alquiler de la región fue menor a la experimentada en la edición pasada. Cabe recordar que la edición del Latam Rental publicada en 2016 reflejó un descenso en los ingresos del 12,9%. Esta edición muestra un mercado aun en recesión, pero con una caída de sólo el 5,3%.

Resultados

Los ingresos de las principales 45 empresas de alquiler de la región alcanzaron los US$2.184.3 millones durante 2016, comparado con los US$2.306.6 millones que las mismas empresas habrían facturado el año anterior, con 29 empresas en el listado registrando caídas en sus ventas de alquiler.

Emeco, empresa que en la edición pasada ya había jugado un rol destacado con una expansión en sus ventas del 17,9%, nuevamente sorprende, ahora con un alza de su facturación latinoamericana del 32,1% entre 2015 y 2016. La australiana, con ingresos por US$328,1 millones durante el ejercicio pasado, subió seis peldaños hasta el puesto 21.

En términos de expansiones poco más atrás se encuentra Komatsu Maquinarias México, que en 2016 generó ingresos por US$10,8 millones, 29,5% por sobre su facturación 2015, lo que le valió avanzar 10 posiciones en el Latam Rental, alcanzando el puesto 37.

No podemos dejar de mencionar a una nueva empresa en el listado, la argentina GSA Rental, que con una facturación de US$5,2 millones experimentó un crecimiento del 26,8% y logró entrar en el ranking en el puesto 44. En una economía compleja, pero hambrienta de obras de infraestructura, esta empresa especialista en plataformas de trabajo aéreo y montacargas podría seguir avanzando posiciones en rankings venideros.

Pero como ya se mencionó no todo es crecimiento en el Latam Rental. No sorprende que las mayores caídas estén dadas por las empresas brasileña, de las 18 empresas listadas de ese país, 16 experimentaron pérdidas. Nueva en el ranking, Bell Engenharia, entró en el puesto 39 con ingresos en 2016 por US$9,1 millones, un 44,3% menos que los US$16,3 millones de 2015.

Top 10

La suma de los ingresos de las diez principales empresas de alquiler en América Latina alcanzó los US$1.327 millones, un 16,3% por debajo del Top 10 de la edición anterior. Además, esta contracción le valió a este selecto grupo perder algo de representatividad en el total. Si en la edición del año pasado las 10 principales pesaban un 64% del ranking, este año su peso específico alcanzó un 60,8%.

Hubo algunos cambios entre los 10 principales actores del mundo alquiler en Latinoamérica. La británica Aggreko se mantiene firme en la posición número 1, pero sorprende en la segunda posición Locar Guindastes e Transportes Intermodais. El dramático avance de la brasileña, además de deberse a un aumento del 66,6% en sus ingresos, responde a que el año pasado la compañía sólo había sido representada con un área de alquiler, mientras que este año sus datos consideran todos los segmentos relacionados al arriendo de equipos.

La estadounidense Ameco quedó en tercera posición, junto con la brasileña Ouro Verde. Quinta en el ranking estaría la distribuidora de Caterpillar en México, Máquinas Diesel, que avanzó tres posiciones, desplazando a SK Rental, APR Energy y SoEnergy.

La también distribuidora de Caterpillar en Perú, Ferreyros, también está dentro de las 10 principales empresas, posicionándose en novena posición con ingresos por US$85,2 millones.

Cierra el Top 10 Sullari argentina, con ingresos estimados por unos US$67 millones.

Cabe mencionar que Mills Estruturas e Servicios de Engenarhia, que en el ranking pasado se ubicaba en segundo lugar, este año ha quedado duodécima, esto porque anteriormente se habrían registrado los ingresos totales de la empresa, mientras que ahora se ha considerado sólo las ventas por alquiler.

Países

Brasil como siempre se mantiene a la cabeza en la representación del ranking. El gigante cuenta con 18 representantes y explica un 35,9% de los ingresos de las 45 empresas del Latam Rental. Sorprende que de todas las brasileñas en el listado sólo una obtuviera ingresos en 2016 por sobre los de 2015: Redemaquinas Comercio, y a pesar de esto el país lograra una representatividad mayor a la del ranking anterior.

Otra sorpresa es que Reino Unido (siempre representada por Agrekko) haya quedado en un tercer lugar, dándole espacio a las empresas estadounidenses, que este año explicaron el 17,2% de los ingresos totales del ranking.

Chile aumentó en 0,7 puntos porcentuales su participación, seguido de México, que alcanzó un 6,2% del total.

Al igual que el listado pasado, estos cinco países explican cerca de un 82% de los ingresos totales.

Gastos en flota

La situación actual de la región ha tenido un fuerte impacto en las inversiones que las empresas están realizando para su renovación de flota. Este año las empresas que declararon sus gastos en equipos sumaron desembolsos por US$188,8 millones, cifra casi un 50% por debajo de lo invertido durante 2015.

 

Participe el próximo año

Construcción Latinoamericana e International Rental News lanzarán una campaña para realizar este ranking nuevamente el próximo año. Esperamos que las empresas aprovechen esta herramienta para hacer del mercado de alquiler una industria cada vez más transparente y fuerte en nuestra región.

Entre más datos contengan este tipo de iniciativas, más beneficio pueden obtener los diversos actores involucrados.