Es de esperar que el mercado latinoamericano del alquiler haya tocado fondo en 2017 y se decida a volver.

Si bien el ejercicio 2017 fue un año activo para la industria del alquiler mundial, una vez más el sector rental latinoamericano se mantuvo al margen de los buenos resultados con más caídas que subidas en un mercado marcado por la incertidumbre y la inestabilidad. Pero es de esperar que 2018, un año de variadas elecciones presidenciales a través de la región, traiga consigo mayor estabilidad política y económica y que con esto el mercado del alquiler pueda retomar una senda de merecido crecimiento. Lamentablemente las elecciones presidenciales en Brasil, país decidor para cualquier ranking latinoamericano, al ser a fin de año no afectarán lo suficiente en los resultados de ingresos de 2018, pero es de esperar que en 2020 podamos tener una lectura muy favorable en ese país, y en todo el subcontinente.

latam rental

En resumen, las 45 principales empresas de alquiler de equipos de construcción de la región generaron ingresos por US$2165 millones versus los US$2.311 millones del año pasado, registrando así una caída en el mercado del 6,1%, con 32 empresas en el listado registrando caídas en sus ventas de alquiler. Cabe destacar que existe una diferencia en los ingresos totales registrados en nuestra edición pasada cuando se había calculado un total de US$2184 millones para los ingresos de 2016, esto producto de correcciones en algunas estimaciones.

El primer lugar sigue siendo para la británica Aggreko, especialista en equipos de generación de energía, empresa que fue testigo de un crecimiento del 14% en sus ingresos en la región, alcanzando los 343 millones de libras, alrededor de unos US$435 millones.

La brasileña Ouro Verde le sigue en un segundo lugar con ingresos por su alquiler de maquinaria pesada por unos US$182 millones, lo que representa una caída del 1,9% respecto a losUS$186 millones de 2016.

En el Top 10 del Latam Rental hay tres empresas de Estados Unidos: Ameco, APR Energy y SoEnergy, estas dos últimas dedicadas a la generación de energía, al igual que la principal empresa del listado.

Ameco mantuvo el tercer lugar en el ranking con ingresos durante 2017 por US$131 millones, mientras que APR Energy y SoEnergy se aprovecharon de las caídas de Locar Guindastes e Transportes Intermodais y SK Rental para avanzar dos espacios cada una, ubicándose en los puestos 5 y 6 respectivamente.

Entre las empresas estadounidenses, en el cuatro lugar, está Máquinas Diesel. El distribuidor de Caterpillar en México generó ingresos por US$110 millones en 2017, y si bien esto representa una caída del 4,3% respecto al año anterior, la empresa también se benefició de la caída de la brasileña Locar.

También distribuidora de Caterpillar, pero esta vez en Perú, Ferreyros experimentó un saludable crecimiento del 10,8% con sus negocios de Rentafer y Unimaq, alcanzando una facturación de US$94,4 millones.

Los tres últimos puestos corresponden a las ya mencionadas Locar y SK Rental, que junto con la argentina Sullair, cierran el Top 10.

Países

A pesar de las importantes caídas del mercado brasileño, el gigante sudamericano sigue manteniéndose a la cabeza del Latam Rental y mantiene a sus mismos 18 representantes de la edición pasada. No obstante, sí ha habido una caída de más de cinco puntos porcentuales en su representatividad, abarcando un 30,8% de los ingresos obtenidos en 2017. La caída no sorprende si se considera que absolutamente todas las brasileñas habrían mantenido o disminuido sus ingresos por alquiler.

El segundo país con mayor representatividad en la región es el Reino Unido (representada por Agrekko). Es que la gigante, tercer lugar en el IRN100, con su facturación por US$435 millones, explicaría el 20,1% de los ingresos totales del ranking.

La caída de los ingresos de SK Rental y Komatsu Cummins Chile Arrienda habrían impactado en la participación de Chile, que dejó su tercer lugar para darle paso a México, que alcanzó un 7,1% de los ingresos totales.

Gastos en flota

Si bien 2017 fue un año sombrío, las empresas parecieran estar preparándose para un 2018 más dinámico. Al menos así lo sugeriría el gasto en flota que se registra en la actual edición del Latam Rental.

Las 10 empresas que declararon inversiones habrían desembolsado más de US$249 millones en renovación y aumento de flota.


Notas y agradecimientos

  • CLA agradece especialmente a José Protko y George Bahnke por su ayuda en la confección de esta lista, ayudándonos a identificar a las principales compañías de alquiler cuando se comenzó el ranking.
  • Agradecemos también a todas aquellas compañías y personas que contribuyeron con información para este estudio. Si Usted tiene algún comentario o quisiera ser incluido el próximo año, contacte al editor de CLA, Cristián Peters, al e-mail: cristian.peters@khl.com
  • El ranking está basado en los ingresos por alquiler en América Latina de 2017.
  • Algunas cifras han sido estimadas por CLA y su revista hermana International Rental News.
  • Para las empresas que tienen flotas y bodegas fuera de Latinoamérica, se trató de determinar la influencia directa de la región en sus operaciones.
  • Los ingresos han sido convertidos usando el promedio del valor de la divisa durante 2017.

 

Participe el próximo año

Construcción Latinoamericana e International Rental News lanzarán una campaña para realizar este ranking nuevamente el próximo año. Esperamos que las empresas aprovechen esta herramienta para hacer del mercado de alquiler una industria cada vez más transparente y fuerte en nuestra región.

Entre más datos contengan este tipo de iniciativas, más beneficio pueden obtener los diversos actores involucrados.

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