Costos en alza

La madera ha sido otro material que ha experimentado un fuerte aumento en su valor. Foto: Tomasz Zajda

Los crecientes problemas de la cadena de suministro podrían poner en peligro la recuperación de la industria de la construcción y con ella la recuperación económica de muchas naciones en todo el mundo, según analistas de la industria y asociaciones comerciales de la construcción.

Decir que son tiempos complejos puede ser de Perogrullo. Pero lo son. Los desafíos provienen de diversos ámbitos y con distintas intensidades. Las restricciones de movilidad que pueden estar vigentes en algunas localidades, las complejidades que puede significar una operación de construcción que respete cabalmente los protocolos sanitarios, la escasez de la mano de obra calificada, la adquisición de equipos, y hoy, más que nunca, la escasez de materiales.

En medio de la creciente demanda, se dice que la falta de materiales y productos de construcción terminados está agravando desafíos como el aumento de los precios, las medidas de coronavirus en curso y la escasez de trabajadores, lo que deja a muchos contratistas incapaces de avanzar con confianza en proyectos importantes.

Si bien las interrupciones de la cadena de suministro son un problema en casi todos los sectores, la fragilidad de los que trabajan en la construcción ahora está siendo expuesta, y las asociaciones de construcción buscan ayuda de los gobiernos, particularmente para permitir la revisión de los costos y plazos de los proyectos.

¿Cuáles son las razones detrás de las alzas?

La falta de materiales y productos de construcción terminados está agravando desafíos en la construcción. Foto: Zhu Difeng

De acuerdo con los especialistas consultados por Construcción Latinoamericana, son una infinidad de factores los que han influido en el alza de los precios de los productos de la construcción: se han visto presionados por el alza en el valor de los commodities minerales y metálicos utilizados para las materias primas de los productos del sector; por un dólar alto; por una mayor demanda de proyectos residenciales, con la consecuente mayor demanda de material; por un fuerte aumento del valor del flete; y por las dificultades para importar artículos.

La alta demanda y la falta de stock de productos a causa de la caída en las importaciones por las restricciones de la pandemia son factores muy importantes. Dado que la pandemia ha seguido cursos distintos en cada país y las dudas en relación con ella son muy altas, es complejo poder determinar qué se puede esperar en el comportamiento futuro de los precios.

Coyuntura internacional

El aumento en el valor de los insumos tiene una relación directa en la recuperación de los precios internacionales. A medida que la actividad económica mundial va en alza, el precio de -especialmente- de los materiales importados, como el acero, comienzan a escalar.

De hecho, desde marzo de 2020 hasta julio pasado, los precios del acero han subido cerca de un 215%. De acuerdo con la revista Fortune, el precio de referencia del acero laminado en caliente alcanzó un máximo histórico de US$1.825. Antes de la pandemia, se cotizaba en el rango de US$500 - US$ 800.

¿Qué sucedió? Durante el año pasado, cuando el mundo se enfrentaba a diversas medidas de contención debido a la pandemia, muchas acerías interrumpieron la producción, haya sido por los protocolos sanitarios o por el temor a una recesión.

Pero esa caída en la demanda no duró mucho. Las estrictas medidas de confinamiento provocaron que buena parte de la población tomara la decisión de arreglar sus moradas, y de esta forma productos basados en acero tuvieron una gran demanda. Ese rápido rebote tomó por sorpresa a las acerías.

Sin embargo, muchos expertos coinciden en que lo peor del aumento en el valor de los insumos importados podría haber pasado y en algún momento deberían volver a niveles pre-pandémicos.

Otro punto internacional a considerar y que no es menos importante, es que las restricciones sanitarias también han provocado un aumento significativo en los costos de fletes marítimos, lo que también ha incidido en el valor de los insumos y en un aumento de costos relevantes para el sector.

ARGENTINA

Las tuberías no han estado ajenas a la tendencia alcista de los valores. Foto: Ancoay

Una reciente encuesta llevada a cabo por la Cámara Argentina de la Construcción refleja claramente los conflictos que ha tenido la industria de la construcción para la adquisición de insumos, no sólo por el alza en su valor, sino que también por su escasez.

De hecho, de acuerdo con el estudio, un 74% de las empresas declaró haber tenido inconvenientes durante mayo con el abastecimiento de varillas de hierro, un 56% señaló haber tenido problemas en el caso de ladrillos, un 46% con cemento y un 45% con hormigón.

En relación con los costos, durante mayo se registró un aumento del 3,1%. La variación interanual fue del 67,4%, mientras que los materiales se incrementaron el 83,7 % y la mano de obra el 42,1 % en un año

En lo relativo a las expectativas del sector para los próximos 3 meses, el 30% espera que la actividad aumente, el 33% que se mantenga igual y el 25% creé que la actividad disminuirá. En general las expectativas de mejora son levemente más altas que la onda anterior.

BRASIL

El último Índice Nacional de Construcción Civil (Sinapi), medido por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), publicado a comienzos de julio, indica que durante junio la inflación en el sector construcción alcanzó una inflación del 2,46%, la tasa mensual más alta de la serie histórica iniciada en 2013. Con este resultado, el Sinapi acumula tasas de inflación de 11,38% en el año y 20,92% en 12 meses.

La principal influencia en el resultado del mes vino de la participación de la mano de obra, con un aumento del 2,60%, la tasa más alta en 2021, influida por los convenios colectivos que incluyeron el estado de São Paulo.

El costo nacional de construcción, por metro cuadrado, que en mayo cerró en R $ 1.387,73, se elevó en junio a R $ 1.421,87, siendo R $ 829,19 en materiales y R $ 592,68 en mano de obra.

COLOMBIA

Las alzas también se han sentido en Colombia. De acuerdo con el Índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICCV) elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el aumento de los costos en la industria de la construcción habría sido de un 6,75% en comparación con junio de 2020. Este resultado es superior en 3,20 puntos porcentuales frente al crecimiento anual del año anterior (3,55%) y superior en 3,12 puntos porcentuales con relación al crecimiento anual del IPC a junio de 2021 (3,63%).

Sesde marzo de 2020 hasta julio pasado, los precios del acero han subido cerca de un 215%. Foto: Davit85

l componente que tuvo el mayor incremento fue el de hierro y aceros, que experimentó un alza del 37,7%, le siguen mallas, con un aumento del 31,6% y alambres (29,1%).

“Este comportamiento de los costos de construcción es insostenible para la ejecución de los proyectos, más aún si se tiene en cuenta que el componente que más está creciendo es el de hierros y aceros, dado que es uno de los de mayor ponderación en la estructura de costos de construcción de una vivienda. Por eso, y como lo hemos expresado, hoy por hoy es el principal riesgo para lograr la efectiva construcción de los proyectos y cumplir con las positivas perspectivas de recuperación que como sector y cadena de valor nos hemos trazado”, afirmó la presidenta de Camacol, Sandra Forero Ramírez.

Esta dinámica de precios de los materiales de construcción no se presenta de manera generalizada en todos insumos. Los datos del DANE revelan que, de los 84 componentes usados en las obras, solo tres han tenido aumentos anuales superiores al 30% (hierros, aceros y mallas). “Desde el Gremio conocemos las condiciones actuales de los precios a nivel global y de otras causas que pueden explicar parte de esos aumentos, sin embargo, las soluciones deben reconocer que debemos actuar oportunamente con sentido de país, para no afectar la reactivación, el empleo y la confianza en la inversión más importante que hacen los hogares: su vivienda”, concluye Forero.

CHILE

De acuerdo con el último informe MACh de la Cámara Chilena de la Construcción, “los menores recursos destinados al desarrollo de obras interrumpieron la cadena productiva del sector, comprometiendo el desempeño del mercado de materiales, con lo cual la oferta de insumos para la construcción retrocedió, a la vez que la demanda sigue aumentando significativamente”.

Con relación a los costos locales que enfrentan los productores del sector, el índice de precios al productor (IPP) de actividades especializadas de la construcción exhibe un alza anual del 10,9% en abril de este año, por sobre sus patrones de comportamiento histórico y del registro del primer trimestre. “Es más, la tasa de crecimiento anual del índice es superior a tres veces el crecimiento anual del IPC para el mismo periodo –aunque es probable que estas significativas alzas de precios sean de carácter transitorio”, advierte el informe.

E

Incluso insumos de producción local han experimentado importantes subidas en su valor. Foto: Enrique del Barrio

sta alza de precios de materiales para la construcción se desarrolla en un contexto donde la alta incertidumbre global en torno a la pandemia ha generado problemas logísticos de producción y aumentos en los costos de transporte de importaciones de insumos intermedios. Ello ha limitado la capacidad de oferta de materiales e insumos a nivel local. Por lo que, en un contexto de mayor demanda de insumos para la construcción y reparaciones de inmuebles, se observa una caída de los inventarios o existencias. Este resultado es coherente con el alza observada en los índices de precios al productor de actividades en obras de edificación y obras civiles.

La CChC estima que el índice de precios de materiales de construcción habitacional en altura crecería a un ritmo de dos dígitos en promedio durante 2021 (entre 10,5% y 15,1% anual). Esta banda de predicción supera largamente al crecimiento esperado para el IPC. Por su parte, el escenario base para el índice de precios de materiales de construcción habitacional en extensión considera un alza que podría superar 14% anual promedio durante 2021. Al respecto, cabe mencionar que este indicador mide el precio de materiales de construcción de casas y es confeccionado por la CChC. Por último, se vaticina un crecimiento promedio de 9% a 14% para la construcción de edificios (habitacionales y no habitacionales) durante el presente año.

MÉXICO

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios Productor elaborado por al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, durante junio pasado, los precios de los materiales para la construcción habrían experimentado un aumento de hasta un 25%, de acuerdo con un promedio de los 25 principales insumos.

Cabe destacar que a comienzos de año los mismos materiales promediaron un alza anual del 14,6%, pero conforme ha transcurrido el año los aumentos han sido cada vez mayores. De hecho, algunos materiales, como los derivados del aluminio y el acero, presentaron durante junio incrementos superiores al 60%. Los castillos de acero armados, por ejemplo, cerraron el mes en cuestión con un alza anual del 69,2%, mientras que las láminas metálicas aumentaron un 66,4% y las mallas de acero subieron un 65,2%.

Mercado en crecimiento Rodrigo Navarro Abramat El mercado de materiales de construcción de Brasil ha ido creciendo y según la última encuesta Index, elaborada por FGV-IBRE y publicada por la Asociación Brasileña de la Industria de Materiales de Construcción (Abramat), en junio pasado la facturación de la industria de materiales de construcción habría sido un 13,1% mayor a la del mismo mes del año pasado. La entidad ahora apunta un crecimiento del 8% para el año, el doble de lo pronosticado a comienzos de 2021. “Podemos ver el mantenimiento de un alto nivel de demanda, derivado principalmente de las reformas internas y el repunte del mercado inmobiliario, y la necesidad de reponer los inventarios minoristas”, señala Rodrigo Navarro, presidente de Abramat. También ha ayudado la reanudación paulatina de las obras de infraestructura y las acciones de revitalización y adecuación de los proyectos (retrofit). Así, la industria continúa con un alto índice de utilización de la capacidad instalada y prevemos el mantenimiento en el mediano plazo del momento de recuperación que viene experimentando el sector. De acuerdo con el ejecutivo hubo casos puntuales de problemas de suministros de materiales “provocados por externalidades derivadas de la pandemia”, pero advierte que la industria mantuvo sus inversiones para incrementar la producción y modernización, con alta utilización de la capacidad instalada. Respecto a los costos del mercado, Navarro dice que son el resultado de una serie de factores mayormente externos, fuera del control o acción de las empresas, “ya sea por cuestiones de oferta y demanda, precios nacionales e internacionales, fletes, tipos de cambio, entre otros, que han presionado significativamente los costos de toda la cadena de construcción. Es importante señalar que estos factores están afectando los precios internacionales en los más variados mercados, y no son exclusivos de nuestro país”.