La minería latinoamericana explota sus inversiones

By Cristián Peters Quiroga12 May 2021

Chuquicamata Chuquicamata es el rajo abierto más grande del mundo y en 2019, luego de inversiones por sobre los US$4.300 millones, comenzó su operación subterránea. (Foto: Codelco)

Nadie puede poner en duda el poderío que tiene América Latina en el mundo de la minería, y es que la región es increíblemente rica en recursos naturales minerales, con países que destacan, como Chile, que tiene las mayores reservas de cobre y litio del mundo; Perú, que posee las mayores reservas de plata, la tercera mayor reserva de cobre y de zinc, la cuarta mayor reserva de níquel y la quinta mayor reserva de oro; México que cuenta con la cuarta mayor reserva de zinc del mundo, la quinta mayor reserva de plomo y la sexta mayor reserva de cobre; y Brasil que tiene la segunda mayor reserva mundial de mineral de hierro, la tercera mayor reserva de níquel y la cuarta mayor reserva de estaño y la séptima mayor reserva de oro.

Aunque no son solo los minerales metálicos los que destacan, el tan aclamado litio (cada vez más importante mientras el mundo se dirige hacia equipos eléctricos y a batería) también es parte importante de los yacimientos de la región. Argentina, Bolivia y Chile representan más del 50% de las reservas del mineral a nivel mundial.

Pero no sólo son las reservas las que hacen que la minería latinoamericana se destaque. La región ha sabido explotar sus recursos y es así como Chile y Perú fueron los principales productores de cobre del mundo en 2020. En plata lideran la producción mundial México y Perú, mientras que Chile se ubica en el sexto lugar, Bolivia en el séptimo y Argentina en la novena posición. En oro, Perú vuelve a estar dentro del ranking como el sexto mayor productor del orbe, y México y Brasil también logran entrar al top 10, en los puestos nueve y diez, respectivamente.

Pero sin dormirse en los laureles, la región cuenta con una interesante cartera de proyectos para seguir creciendo, tanto con proyectos nuevos como expansiones en minas ya operativas.

Chile: El gigante cuprífero

Chile, el mayor productor de cobre del mundo tiene en cartera importantes e interesantes proyectos.

Fuente: Cochilco

En septiembre del año pasado la Comisión Chilena de Cobre (Cochilco) dio a conocer el nuevo Catastro de Inversiones de la Minería Chilena 2020-2029, el cual considera 49 iniciativas, las que involucrarían inversiones por unos US$74.047 millones, 2,1% más de lo catastrado en 2019.

Durante la presentación del estudio el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica destacó el aumento de US$1.500 millones, asegurando que esto “significa que la minería chilena sigue siendo atractiva para los inversionistas nacionales y extranjeros”.

Cabe destacar que, de este catastro, un 34% (US$24.844 millones) corresponden a proyectos en ejecución; un 64% (US$47.483 millones) están en etapa de factibilidad; y un 2% (US$1.720) se encuentran en pre-factibilidad.

Cristian Cifuentes, coordinador de Estrategias y Políticas de Cochilco, comentó que el catastro integra cinco nuevos proyectos: Continuidad Operacional Carmen de Andacollo de Teck (US$100 millones); Continuidad Operacional Minera Candelaria de Lunding Mining (US$600 millones); Polo Sur de Antofagasta Minerals (US$300 millones); Arqueros de Nittetsu Mining (US$200 millones); y la reactivación del proyecto Kinross, Lobo-Marte (US$995 millones), totalizando inversiones por US$2.195 millones.

El ejecutivo explicó que también se consignan mermas en la inversión por ajustes en el grupo “Otras inversiones de Codelco”, sumado a aumentos en Capex de ciertas iniciativas que modifican sus objetivos iniciales en busca de mayor producción y/o mayor rentabilidad. El ajuste neto es de menos US$650 millones.

Perú está ganando momento

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Otro gigante cuprífero es Perú, cuya minería no se queda atrás y el país también tiene una importante cartera de inversiones en el sector. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) este año se invertirán US$5.200 millones, cifra 20,9% por sobre los US$4.300 millones desembolsados durante el año pasado. También 2022 mostraría un alza de más del 15%, alcanzando los US$6.000 millones en inversiones, según lo anunció el ministro Jaime Gálvez durante su exposición en la conferencia Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2021, que se realizó de manera virtual.

Cabe destacar que en el último reporte de Cartera de Proyectos de Construcción de Mina, presentado por el Minem en noviembre del año pasado, se calculaban 46 proyectos con un monto global de inversión de US$56.158 millones. En ese entonces la cartera contaba con cinco proyectos en etapa de construcción y una inversión conjunta de US$8.501 millones; cuatro proyectos en etapa de ingeniería de detalle con desembolsos por US$4.219 millones; 17 proyectos en etapa de factibilidad, con inversiones por US$16.590 millones; y 20 proyectos en etapa de pre-factibilidad con una inversión conjunta estimada en US$26.847 millones.

También se advierte que, de los 46 proyectos, 36 de ellos son proyectos de minas nuevas o greenfield que suman una inversión de US$51.100 millones, mientras que los 10 restantes son de tipo brownfield con una inversión conjunta de US$5.058 millones.

Uno de los proyectos más importantes en la cartera peruana es Yanacocha Sulfuros, el que busca dar continuidad a las operaciones de la mina Yanacocha, perteneciente a Newmont, y que involucraría inversiones por unos US$2.100 millones y que podría entrar en operaciones en 2024, y extender la vida útil de Yanacocha hasta 2040.

Se estima que la mina podría aportar unas 500.000 onzas de oro al año entre 2026 y 2030.

Colombia apuesta fuerte

Fuente: Asociación Colombiana de Minería

Colombia no es tan fuerte como Chile y Perú en lo que es la minería cuprífera ser refiere aunque el año pasado produjo 9.350 toneladas del metal rojo (22% más que 2019). Sin embargo, sí es un actor protagonista en la minería del carbón, la que lamentablemente durante 2020, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) redujo su producción a mínimos históricos. De hecho, si el carbón representó un 64% del PIB minero del país en 2019, sólo reflejó un 45% en 2020.

A comienzos de año la Agencia Nacional de Minería (ANM), oficializó el proceso de habilitación para empresas interesadas en participar en la Ronda Minera 2021, cuyo objetivo principal es impulsar la exploración minera en el país de manera sostenible, competitiva y articulada con el desarrollo regional y local.

De esta forma, el 25 de febrero se abrió oficialmente el proceso de selección de la mejor oferta para los contratos especiales de exploración y explotación para cuatro bloques con potencial para cobre y polimetálicos, en los departamentos de La Guajira y Cesar.

En la ocasión, el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán, señaló que el desarrollo de las rondas mineras representan un ‘gana – gana’ para la región, la comunidad y los inversionistas. “Las rondas permiten que el Gobierno pueda ser más eficiente en la administración del recurso, determinando así cuáles son los minerales que se quieren impulsar a través de la exploración y buscando diversificar la canasta de minerales”, indicó.

“Colombia cuenta con un importante potencial en minerales metálicos como oro, plata y cobre, y ahora tendrá un modelo diferente e innovador para avanzar en la exploración minera, buscando atraer inversionistas que demuestren y ofrezcan mejores condiciones para desarrollar esta actividad con altos estándares técnicos ambientales y sociales”, explicó el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

Colombia tiene ocho interesantes proyectos por los que apostará en los próximos dos años, entre los que se cuentan Quebradona (iniciativa de AngloGold Ashanti declarada en 2015 como de interés nacional), El Roble, Volador, Mandé Norte, El Carmen en Chocó, San Matías, Cómita y Pantanos.

México espera un rebote

Fuente: Camimex

Los efectos de la pandemia golpearon fuerte las inversiones mineras mexicanas durante el año pasado, y según estimaciones de la Cámara Minera de México (Camimex), la inversión en todo el sector cayó alrededor del 50% pasando de unos US$4.657 millones en 2019 a una cifra cercana a los US$2.500 millones en 2020, el que sería el nivel más bajo de inversiones en 13 años.

Camimex ha sido moderada en proyectar crecimiento en las inversiones de este año y esperaría desembolsos mineros por unos US$2.800 millones, un 12% por sobre el pasado ejercicio.

El año ya partió con algunas buenas noticias. Torex Gold anunció que este año invertiría en sus operaciones mineras mexicanas entre US$195 millones y US$235 millones, al menos un 11,4% más de los desembolsado en 2020. Por su parte, Newmont informó en su último reporte que este año planea inversiones por unos US$155 millones en Peñasquito, operación que produce oro, plata, plomo y zinc, un aumento del 22% por sobre los US$127 millones invertidos en 2020.

Asimismo, este año también arrancan importantes iniciativas. Una de ellas es Metates, el que sería el depósito de oro sin desarrollar más grande México. Se estima que tiene reservas probadas y probables por 18,5 millones de onzas de oro y 500 millones de onzas de plata.

La iniciativa de Chesapeake Gold Corp. podría involucrar inversiones por US$3.460 millones.

Brasil dominando el hierro

Fuente: Ibram

Otro gigante es Brasil, país que observó que su sector minero, a pesar de la pandemia, alcanzó los R$209.000 millones en 2020, alrededor de US$38.000 millones, siendo el mineral de hierro responsable del 66% del total, aproximadamente un 36% más que en 2019, que fue de R$153.000 millones (unos US$28.500 millones). “En este crecimiento influyó el aumento de la producción mineral comercializado, debido a la curva creciente de materias primas minerales y la devaluación del Real”, explicó el Instituto Brasileño de Minería (Ibram).

De acuerdo con un informe de la entidad, el sector espera invertir alrededor de US$38.000 millones durante 2020-2024, lo que representará un incremento del 40% en relación con lo previsto para el quinquenio 2019-2023. Según Ibram Brasil tiene un enorme potencial por desarrollar, y la ampliación de la investigación mineral por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), permite al sector elevar sus proyecciones de inversión.

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