Chile: Fuerza austral

By Cristián Peters Quiroga21 September 2022

Los grandes silos del proyecto MAPA requirieron más de 100 toneladas de soldaduras para su fabricación. Los grandes silos del proyecto MAPA requirieron más de 100 toneladas de soldaduras para su fabricación. Foto: SKIC

Lamentablemente todo indicaría que 2022 no será tan auspicioso para las constructoras del país austral. Los fundamentos de la inversión en construcción se han deteriorado más de lo previsto y un escenario de alta incertidumbre en el país (cuando el lector lea estas líneas se habrá resuelto si Chile se somete a una nueva Constitución o mantiene la vigente) ha desembocado en un sustancial retiro del estímulo monetario y una mayor estrechez de las condiciones financieras para el acceso a créditos de más largo plazo. Ergo, las empresas enfrentan mayores costos de financiamiento.

Esto sumado al contexto internacional de problemas en la cadena de distribución a nivel global tras la invasión de Rusia a Ucrania y el reciente confinamiento en China, la notoria inflación en la mayoría de las grandes economías, y el alza en materiales, da un como resultado una mezcla más bien ‘explosiva’.

En este contexto, de acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el índice de confianza empresarial de la construcción (IMCE) exhibe una caída del 33% anual promedio en los meses de abril-mayo de 2022, alcanzando niveles comparables con sus pares de agosto de 2020.

“En particular, el IMCE sectorial presenta un mayor malestar de la situación financiera de las empresas y advierte mayores costos de producción y salarios, situación que también se condice con el Informe de Percepción de Negocios”, dice un informe de la CChC.

Una grúa Manitowoc 18.000 operando en las actividades de SKIC en MAPA Una grúa Manitowoc 18.000 operando en las actividades de SKIC en MAPA. Foto: SKIC

De acuerdo con el estudio la firme caída de la inversión de infraestructura privada no logra ser compensada por el mayor gasto en construcción del sector público. “En 2023 se proyecta una caída en torno a 2% anual para la inversión en construcción, en línea con el proceso de ajuste remanente de los desequilibrios macroeconómicos acumulados previamente. Finalmente, la posibilidad de una recesión implicaría un mayor quiebre para la confianza de los empresarios del rubro y, por tanto, una mayor contracción de la formación bruta de capital fijo”.

Todo marcha bien

Aunque las perspectivas no parecieran ser las mejores para la construcción en general, hay conglomerados como Sigdo Koppers, gigante que lidera el ranking regional, que tiene buenas perspectivas. Y es que la empresa experimentó un crecimiento en sus ingresos del 38,4% superando los US$3.000 millones de ingresos.

“El año 2021 presentó ingresos considerablemente superiores en relación con el año anterior, principalmente producto del efecto “rebote” post pandemia. Durante el año 2020 muchos de nuestros proyectos se vieron fuertemente afectados por el covid y por ende sus cronogramas de ejecución se vieron desfasados hacia adelante. Sumado a lo anterior, Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción logró posicionarse de buena manera en el mercado de los grandes proyectos EPC, como parte de su estrategia corporativa de crecimiento regional en Latinoamérica, para lo cual sumó recursos en capital humano, equipos y financiamiento para apoyar este crecimiento. Para el presente ejercicio 2022 se espera que SKIC mantenga un importante nivel de actividad, con crecimiento por sobre el año anterior”, comenta Paula Blamberg, responsable de comunicaciones y marketing.

Interesante es el backlog de la compañía, el que supera los US$1.000 millones, con una cartera de proyectos a ejecutarse durante los próximos tres años, lo cual deja a SKIC en una robusta posición para enfrentar el futuro.

“SKIC desarrolla en la actualidad grandes proyectos principalmente en los sectores de minería y energía en Chile, Brasil y Perú. La experiencia, la adecuada selección de una metodología constructiva, el diseño y construcción de estructuras auxiliares han permitido a la empresa ejecutar proyectos exitosos en los que destaca la capacidad de realizar contratos de manera integral, en modalidad EPC, lo que permite alcanzar altos niveles de eficiencia, seguridad y calidad en la operación”, define la ejecutiva.

Actualmente en Chile, SKIC está participando en proyectos con Teck, en el proyecto Quebrada Blanca 2; con Antofagasta Minerals en Centinela; con Codelco en Chuquicamata, Andina, El Teniente y Salvador; Con BHP en Minera Escondida y Spence; con Collahuasi en el Dique Rosario, etc. Así también se encuentra terminando el proyecto Mapa con Celulosa Arauco; y está trabajando en el Parque Eólico Horizonte de Colbún, el más grande de Latinoamérica.

En Brasil, SKIC está trabajando con Vale en montaje de correas y chancadores en distintas plantas, además de líneas de transmisión de energía, mientras que en Perú está operando con Marcobre en proyectos de continuidad en Mina Justa; y en Chinalco, con la construcción de un truckshop.

“Estamos muy contentos con la activación del mercado y proyectos nuevos que nos inspira a seguir trabajando a nivel regional con los mejores profesionales del mercado”, finaliza Blamberg.

Vista aérea del proyecto MAPA Vista aérea del proyecto MAPA. Foto: Echeverría Izquierdo
Cambio de estrategia

Otra empresa que está creciendo con fuerza a pesar de los vaivenes de la economía chilena es Echeverría Izquierdo. La empresa hoy es parte de las 10 constructoras más grandes de América Latina. Durante 2021 la empresa logró ingresos un 35,8% por sobre los de 2020, y de acuerdo con Fernando Echeverría, investor relations de la empresa, “para 2022 se viene otro fuerte incremento”.

Durante el año pasado la compañía realizó una planificación estratégica con un fuerte foco en dos negocios base: la minería y las soluciones habitacionales para segmentos medios. “Es especialmente en minería donde hemos adjudicado importantes proyectos, y esto ha sido causante principal de este notable incremento en ingresos”, explica el ejecutivo.

Así, entre los proyectos más grandes que se han adjudicado principalmente por la filial de Montajes Industriales, destacan las obras de ampliación de la planta concentradora y el overhaul de los espesadores del proyecto Rajo Inca de Salvador (Codelco), y la adjudicación de la construcción y montaje del área húmeda y el truckshop del proyecto de Desarrollo Mantoverde, ambos en la región de Atacama. Además, se destacan otras adjudicaciones mineras de obras en la División El Teniente de Codelco, en las plantas de pellets y planta magnetita de Compañía Minera del Pacifico CMP y en Compañía Minera Cerro Colorado de BHP.

Cabe mencionar que Echeverría Izquierdo Montajes Industriales también participa en el megaproyecto MAPA de Celulosa Arauco, “que es el mayor y más emblemático proyecto que se ha adjudicado la compañía”, así como también en la continuación del desarrollo de las obras del proyecto minero Quebrada Blanca II.

Echeverría Izquierda en el domo de Mina Centinela Echeverría Izquierda en el domo de Mina Centinela. Foto: Echeverría Izquierdo

Otra filial que se adjudicó importantes proyectos mineros durante 2021 es Nexxo, adjudicaciones que se han ido intensificando durante el primer semestre de este año. Para el ejecutivo la adjudicación más relevante de este comienzo de año fue el Servicio integral de mantenimiento Chancado Secundario y Terciario, de Codelco División Chuquicamata, contrato de cinco años. En la misma división, se renovó el servicio de mantenimiento industrial Gerencia Refinería, por tres años. Se destaca además el contrato de mantenimiento operativo Gerencia Chancado y Correas, por tres años con Escondida; el servicio de dragado de pulpa desde Piscina de Agua Recuperadora, de Minera Caserones; el servicio de operación y mantenimiento de las instalaciones de CRHCR, Codelco División Andina, y el servicio integral de mantención, reparación mecánica/estructural Scalping, Fase 3-Cto Húmedo-Cto Seco, que es contrato de mantenimiento por cuatro años con la Compañía Minera Candelaria.

Hoy el backlog total del segmento Ingeniería y Construcción es de aproximadamente $575.000 millones (unos US$700 millones), donde parte muy relevante son contratos mineros. Además, la cartera de proyectos inmobiliarios, es de UF 14 millones aproximadamente (más de US$500 millones). La inmobiliaria está presente con importantes proyectos en Chile y Perú, y se esperan importantes escrituraciones en 2022, y especialmente en 2023, en ambos países.

Construir para empresas extranjeras

En las últimas décadas, Chile ha sido destino de importantes inversiones extranjeras, lo que ha generado relevantes alianzas y sinergias entre empresas mandantes japonesas, mexicanas, alemanas y americanas, entre otras, y constructoras locales. Tal es la experiencia de Constructora Inarco, compañía que ha asumido el desafío de adaptarse a la cultura e idioma de estos clientes internacionales, poniendo a prueba la flexibilidad de los equipos y su capacidad de brindar desarrollos globales integrales.

Inarco trabajó en la planta de Nestlé con la empresa suiza VSL Inarco trabajó en la planta de Nestlé con la empresa suiza VSL. Foto: Inarco

En efecto, esta constructora cuenta con amplia experiencia trabajando con empresas extranjeras. Un ejemplo reciente es la edificación de una nueva planta de semillas de la japonesa Sakata, ubicada en Nogales, Región de Valparaíso, cuya primera piedra fue puesta en marzo.

Los ejecutivos de esta compañía chilena, con más de 40 años de experiencia, han aprendido a convivir con distintas culturas, lo que en palabras de Aníbal Ovalle, gerente de operaciones y socio, “ha significado un tremendo aprendizaje en términos técnicos, ya que nos ha impulsado a ser flexibles y a adaptarnos a diferentes normas, certificaciones, idiomas y exigencias. Asimismo, nos ha empujado a explorar alternativas como contratos EPC y atrevernos a ir más allá de las fronteras nacionales, explorando nuevos mercados, base para nuestra expansión y crecimiento”.

La experiencia de Inarco en este sentido alcanza a distintas industrias y rubros: la empresa trabaja hoy en una planta donde se fabricarán paneles exteriores para la industria de la construcción. El mandante es Knauf, compañía alemana que construye en Chile su primera instalación fuera de Europa.

“El que los subcontratistas de especialidades vengan de diversas partes del mundo implica interpretar muy bien sus necesidades técnicas en diferentes idiomas, pero el idioma universal es el inglés, además del idioma de los planos que nosotros sabemos interpretar”, explica el gerente de proyectos de Inarco, Marcos García Lund.

Otros ejemplos en los que Constructora Inarco ha trabajado codo a codo con mandantes extranjeros son Grupo Bimbo, Nestlé, Unilever, Tigre y Kimberly Clark, entre otros, superando barreras idiomáticas, técnicas, operativas y de planificación.

Se recupera mercado chileno de equipos

Las ventas de equipos de construcción se duplicaron en Chile el año pasado, ya que el país se recuperó de la pandemia de covid para llevar la demanda a más de 4.300 máquinas. El mercado alcanzó un valor total de casi US$1.000 millones, una cifra extremadamente alta debido al auge de las ventas de equipos de minería de superficie de alto valor, que fueron impulsadas por el fuerte aumento de los precios mundiales de las materias primas.

Chile ocupa el segundo lugar después de Brasil como uno de los mayores mercados de equipos de construcción en América del Sur. Los tres principales grupos de compradores en Chile son el alquiler de equipos, los contratistas y la industria minera, cada uno de los cuales representa alrededor del 23% de las ventas. Sin embargo, el segmento minero es cómodamente el grupo de clientes más valioso.

Las máquinas de mayor volumen vendidas en Chile son retroexcavadoras, excavadoras sobre orugas, minicargadoras y cargadoras sobre ruedas. Los volquetes también son importantes y, si bien se venden en menor cantidad, la preferencia en Chile es por máquinas de 300 toneladas o más, lo que los convierte en uno de los segmentos más valiosos. El uso de excavadoras grandes en la minería también eleva su importancia en términos de valor.

Las perspectivas para el mercado chileno incluyen cierta incertidumbre, debido en parte a un cambio esperado en la dirección de la política luego de la elección de Gabriel Boric como presidente en marzo, en reemplazo de Sebastián Piñera.

“Aunque el contexto político puede ser complejo, en términos generales, los distribuidores están confiados en que el mercado de maquinaria seguirá avanzando, no a los niveles desarrollados en 2021, pero en rangos cercanos a los experimentados entre 2017 y 2020”, dice el informe.

El informe de Off-Highway Research sobre el mercado de equipos de construcción en Chile comprende antecedentes detallados sobre la economía chilena, el mercado de la construcción y el segmento minero. A esto le sigue un análisis detallado del mercado de equipos, dividido en 14 tipos de equipos individuales. Cada uno de estos cubre el tamaño del mercado, la población de máquinas, las cuotas de mercado y un pronóstico para 2026. La sección final proporciona perfiles de 20 de los distribuidores de equipos de construcción más grandes de Chile, con información de contacto, historial, estructura de la empresa y un análisis de sus redes de distribución.

Visite www.offhighwayresearch.cl

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