¿Cuáles son las principales empresas de alquiler de América Latina?

By Cristián Peters Quiroga22 August 2022

latam rental

En el Latam Rental 45 del año pasado CLA había previsto que el mercado superara este año los US$2.000 millones. Y así fue, los ingresos de alquiler y venta de equipos usados por parte de las principales empresas de alquiler de maquinaria de construcción de la región alcanzó los US$2.283,7 millones en 2021, lo que implica un crecimiento del 19% con respecto a 2020. Por supuesto, 2021 fue un año de recuperación, ya que 2020, en plena pandemia, había retraído el mercado en un 8,7% en comparación con 2019.

Liderando la tabla de posiciones del alquiler de equipos

La depreciación del real frente al dólar estadounidense seguiría afectando a los actores brasileños. Si bien la mayoría de ellos experimentaron un muy buen 2021 con crecimientos más que saludables en algunos casos, sigue siendo Aggreko la primera del ranking. Cabe recordar que la inglesa siempre se ha mantenido en la punta y sólo perdió este liderazgo en la tabla de 2020 (con ingresos de 2019) ante Grupo Vamos. La brasileña tuvo un crecimiento del 31% en sus ingresos alcanzando los US$202,9 millones.

En tercer lugar, se mantiene el distribuidor mexicano de Caterpillar, Máquinas Diesel (Madisa), que logró ingresos de alquiler por unos US$135 millones (casi 24% por sobre 2020). Cabe destacar que Madisa cuenta con el Gold Certified, otorgado por el programa de Excelencia de Alquiler de Caterpillar.

Habiéndose mantenido los tres primeros lugares, luego hay cambios importantes. Destaca la subida de Mills del puesto 12 al cuarto, alcanzando ingresos por US$124 millones. Le sigue la chilena SK Rental con ingresos por US$105 millones en 2021, un 26,5% por sobre 2020. La chilena está abriendo nuevas plataformas y creciendo con fuerza, incluso luego de vender su operación brasileña a la mencionada Mills.

En sexta posición está la especialista en soluciones de energía APR Energy, que es seguida por Casa do Construtor, otra brasileña que dio un importante salto, pasando del puesto número 13 al séptimo con ingresos de alquiler por casi US$94 millones durante 2021, un 50,2% por sobre lo del año anterior. Desde la empresa destacan que la demanda se mantendrá alta, de hecho, la franquicia espera abrir 200 operaciones en 2022.

El octavo lugar es para otra brasileña: Ouro Verde, cuya división de equipamientos pesados logró ingresos por US$92,3 millones.

En noveno lugar está otro distribuidor de Caterpillar, la canadiense Finning, que en la región tiene operaciones en Argentina, Bolivia y Chile. La empresa tuvo una caída del 20% en sus ingresos, al igual que el año pasado, este decrecimiento se explica por la venta de equipos usados, dado que el alquiler por sí solo habría crecido levemente.

Cierra el top ten la quinta brasileña del listado, que al igual que las anteriores vio un importante salto (de más del 30%) en sus ingresos. El resultado de Locar Guindastes e Transportes Intermodais, una de las más importantes arrendadoras de grúas de Brasil (y de América Latina), fue de US$85 millones.

Empresas aumentan inversiones en nuevos equipos

Nunca en un Latam Rental se habían anotado inversiones tan altas. Las 22 empresas de las que se pudo obtener sus gastos desembolsaron US$1.105.4 millones durante 2021 para aumentar y/o renovar sus flotas. En el ranking del año pasado, 22 empresas habrían invertido menos de la mitad de este monto. De hecho, resulta interesante mencionar que sólo los dos principales inversores del presente listado habrían invertido más que lo declarado en todo el Latam Rental anterior.

El inversor más importante fue Sullair Argentina, que declaró gastos por unos US$250 millones, seguida por la brasileña Armac, con inversiones también por sobre los US$200 millones. Si a ellos se les suman los US$126 millones invertidos por Ouro Verde, se explica un 54%de las inversiones totales de 2021.

¿Cómo se proyecta el alquiler latinoamericano?

A pesar de cierta incertidumbre en el plano político y también en lo económico a nivel global, en general las empresas se muestran optimistas con el presente ejercicio. “Vemos de buena forma lo que nos depara el futuro próximo, con muchos proyectos mineros activos, que es nuestro foco principal y con muchos por venir”, comenta Jean Vogt, gerente comercial de la chilena Trek. “Hay proyecciones de al menos 50 nuevos proyectos por un monto total cercano a los US$70.000 millones, lo que augura un auspicio devenir en nuestra operación”, asegura.

Las empresas brasileñas, en general, han visto importantes crecimientos, muchos de ellos de la mano de adquisiciones. “El auge de la oferta y la demanda de alquiler de equipos en Brasil, con la entrada de grandes jugadores con capacidad financiera para ganar cuotas de mercado considerables, las tarifas ya comienzan a reflejar este fuerte aumento de la oferta”, comentan desde Sotreq.

Destaca el caso de Mills que el año pasado adquirió empresas como SK Rental do Brasil, Nest Rental y Altoplat.

Por su parte, durante 2021 Grupo Vamos adquirió la compañía HM Empilihadeiras, transformándose así en la mayor plataforma de alquiler del sector intralogístico. Cabe destacar que HM Empilihadeiras, además de alquiler, cuenta con tres concesionarios de montacargas Toyota.

En el caso de Armac, su gran salto de 13 puestos se debe a la adquisición de Bauko que realizó en noviembre de 2021, especialista en alquiler de maquinaria para la construcción civil, la que además de añadir casi 2.900 equipos a la flota de Armac, a septiembre de 2021 tenía ingresos brutos anualizados por R$229,3 millones (más de US$40 millones).

Ouro Verde también aumento su flota de equipos pesados, en más de un 20%, pasando de las 7.453 unidades en 2020 a 9.075 equipos en 2021. La antigüedad promedio de la flota de maquinaria y equipos pesados de la empresa se redujo de 47,1 meses en 2020 a 39,6 meses en 2021. Esta reducción se debe al aumento significativo de equipos nuevos y la venta de activos usados.

Zocar Rio también está incrementando su flota. A comienzos de este año se anunció la compra de 150 camiones Volvo, alcanzando así los 850 camiones. La empresa también cuenta con 450 máquinas de línea amarillas.

Latam rental 45 2022 pais SPN
Participación de alquiler por Países

La recuperación del mercado brasileño se nota en el Latam Rental 45. De hecho, el país incrementó en casi 6 puntos porcentuales su participación en el listado, abarcando un 45,3% de los ingresos totales, con 19 empresas presentes en la tabla.

Reino Unido, que cuenta sólo con una empresa, pero que es la que lidera el ranking, se ubica en el puesto número dos. En tercer lugar, está Chile, que con cuatro empresas logró ingresos por US$221 millones.

Un país que de a poco ha ido perdiendo protagonismo es Estados Unidos, que hoy se ubica pisándole los talones a Chile con ingresos por US$218 millones.

En quinto lugar, como siempre, está México, que con ingresos por US$165 millones, mantiene su participación cercana al 7% del listado.

EL LISTADO COMPLETO LO PUEDE VER ACÁ

Notas y agradecimientos

CLA agradece especialmente a George Bahnke, Leandro Bueno y Francisco Morales, de Caterpillar, por su ayuda en la confección de esta lista.

Agradecemos también a todas aquellas compañías y personas que contribuyeron con información para este estudio. Si usted tiene algún comentario o quisiera ser incluido el próximo año, contacte al editor de CLA, Cristián Peters, al e-mail: cristian.peters@khl.com

El ranking está basado en los ingresos por alquiler y venta de equipos usados en América Latina de 2021. Para las empresas que tienen flotas y bodegas fuera de Latinoamérica, se trató de determinar la influencia directa de la región en sus operaciones.

Algunas cifras han sido estimadas por CLA.

Los ingresos han sido convertidos usando el valor de la divisa al 31 de diciembre de 2021.

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