El club de los €40.000 millones

By International Rental News18 October 2016

Con ingresos combinados por €39.600 millones, las 100 principales empresas de alquiler del mundo han trabajado duro para ampliarse, incluso en medio de mercados globales impredecibles.

En una base de igual a igual (excluyendo el efecto de las fluctuaciones monetarias entre 2014 y 2015), el valor del ranking IRN100 creció un 5% de año en año, destacándose el desempeño de las principales cinco compañías, cuyos ingresos crecieron un 13%, hasta alcanzar los €12.300 millones a un tipo de cambio constante, y los €13.400 millones en términos reales.

Gran parte de este crecimiento se debe a las compañías estadounidenses, que todavía disfrutan de un entorno dinámico, al menos hasta la segunda mitad del año, cuando la crisis del petróleo y el gas comenzó a hacerse notar.

La mayor compañía de alquiler del mundo sigue siendo la estadounidense United Rentals, que obtuvo ingresos superiores a los €5.000 millones. Las británicas Ashtead (que también es dueña de Sunbelt en EE.UU.) y Aggreko (especialista en alquiler de equipos de energía) mantuvieron las posiciones número 2 y 3 en la tabla con ingresos por €3.200 millones y €2.100 millones, respectivamente.

La japonesa Aktio, que está en cuarto lugar, generó €1.500 millones en 2015, mientras que la estadounidense Algeco obtuvo €1.400 millones.

En términos regionales, los ingresos de las grandes empresas de alquiler japonesas se mantuvieron prácticamente planos (luego de los ajustes por tipo de cambio), mientras que en Europa, los ingresos de las 50 principales compañías aumentaron alrededor de un 4% interanual: gran parte de este crecimiento se logró a través de adquisiciones y por medio de los crecientes ingresos en las mayores empresas de alquiler del Reino Unido.

Los grandes desafíos del sector en 2015 fueron la crisis de la industria de petróleo y gas, ajustes en las flotas y una dura competencia por el mercado. La volatilidad de los tipos de cambio ha afectado principalmente a las multinacionales del alquiler, que operan con distintas monedas. Sin embargo, el sector como un todo logró crecer en el mercado de arriendo de equipos de construcción, además de acomodación portable y energía.

En Latinoamérica la historia es distinta. Con la inestabilidad política y económica en sus mayores economías, además de los bajos precios de los commodities, el sector de alquiler se vio gravemente afectado.

América Latina

Sólo cuatro compañías de la región pudieron incorporarse este año a las 100 principales del mundo: la brasileña Mills Estruturas e Serviços de Engenharia (72ª), la chilena SK Rental (76ª), la mexicana Madisa (82ª) y la chilena Komatsu Cummins Chile Arrienda (93ª).

Mills obtuvo el año pasado un ingreso equivalente a los €127 millones, lo que fue suficiente para mantenerla como principal empresa latinoamericana del sector aunque anotando una brutal caída, pasando del puesto 49 hacia el actual 72.

SK Rental registró ingresos por €122 millones durante 2015, registrando así una caída de cinco posiciones en la tabla de este año en la comparación con el año anterior. En este sentido, Madisa se mostró más estable, porque mantuvo su 82ª posición con ingresos por €111 millones.

Finalmente, Komatsu Cummins Chile Arrienda reportó ingresos por €90 millones, pero entre las latinoamericanas fue la única que este año anotó crecimiento en la tabla IRN100, pasando de la posición 106 hasta la 93.

Las brasileñas Solaris Equipamentos e Serviços, A Geradora Aluguel de Máquinas y Makro Engenharia quedaron fuera de las 100 principales.

Una interesante contribución latinoamericana al crecimiento del alquiler mundial se dio a través de la adquisición de un 25% de la compañía brasileña Degraus por parte de la gigante francesa Loxam. La empresa europea subió un puesto, afirmándose en la octava posición mundial, luego de su inversión en Brasil. Aunque el mercado brasileño ahora esté mal, Loxam siempre sostuvo que su opción es de largo plazo, y espera ganancias más expresivas en los próximos 20 años.

Potencial global

Que los ingresos totales anotados por las principales compañías de arriendo de equipos en el mundo hayan crecido es un dato muy positivo revelado por el ranking IRN100. Pero quizás lo más interesantes es que este crecimiento no muestra un mercado encerrado en gigantes históricamente consolidados, sino que uno muy fragmentado y local.

Tómese el ejemplo de United Rentals, que con sus €5.000 millones de ingreso anual sigue siendo dueña de sólo un 12% del mayor mercado del mundo. Si el principal mercado mundial está abierto a la competencia, los países emergentes son campo abierto.

Es así que no sólo China y el Sureste Asiático, además de India, son mercados prometedores. América Latina, cuando reanude su crecimiento, también muestra un enorme potencial de multiplicación de su mercado de alquiler.

Para que este nuevo escenario de desarrollo del mercado regional de alquiler se haga realidad, no sólo se deben esperar nuevas inversiones en infraestructura pesada en sus economías clave. La adquisición sin criterio y precipitada de más y más flota en un momento económico propicio arriesga siempre la liquidación de máquinas casi nuevas a precios muy bajos a la primera señal de contracción.

Todos los especialistas en alquiler afirman, unánimemente, que la profesionalización del sector es la clave para su desarrollo.

Busque más datos e informaciones sobre el mercado de alquiler mundial en www.khl-infostore.com.

Notas y agradecimientos

International Rental News agradece a todas aquellas compañías y personas quienes contribuyeron con información para este estudio. Si usted tiene algún comentario o quisiera ser incluido el próximo año, contacte a la editora de IRN, Helen Wright, al tel: +44 (0) 1892 786209 o al e-mail: helen.wright@khl.com

El ranking está basado en los ingresos por alquiler de 2015 (o el ejercicio más reciente) e incluye ventas de flota usada y suministros y consumibles. La venta de equipos nuevos ha sido excluida del estudio.

Las cifras marcadas con (Est) son estimaciones de IRN y como en años anteriores, las rotuladas con (1) son tomadas del estudio anual publicado en mayo de 2016 por la revista estadounidense RER (Rental Equipment Register).

Los ingresos han sido convertidos a euros usando el tipo de cambio al 31/12/15.

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