IRN LATAM 40
05 November 2014
El mercado latinoamericano de alquiler está creciendo a paso firme. Todavía la región está muy lejos de los índices que se pueden encontrar en mercados como el europeo o norteamericano, pero sin duda el arriendo de equipos cada vez es más común en la región.
Un ejemplo claro es el brasileño. Hace algunas décadas lo normal era que las empresas constructoras fueran dueñas del 100% de sus flotas de equipos, hoy, según estimaciones de la Associação dos Locadores de Equipamentos para a Construção Civil (ALEC), el 30% de las maquinas son arrendadas, y se espera que la proporción llegue a 70% en el futuro, según explica el presidente de la entidad, Fernando Forjaz. El dirigente es optimista respecto al desempeño de este año y espera un crecimiento entre el 20 y 30%. De hecho, según un estudio realizado por la asociación en agosto, 48,57% de las empresas consultadas experimentaron un incremento en sus ingresos durante el primer semestre de 2014 en relación al segundo semestre de 2013, y sólo un 22,86% anotó caídas.
Uno de los aspectos interesantes en el mercado de alquiler, es que no obstante el sector construcción esté deprimido, la industria sigue creciendo. Las constructoras latinoamericanas están migrando hacia el arriendo y eso es irreversible, ya que están notando las ventajas que significa no tener un activo fijo ni preocuparse de las mantenciones de los equipos.
Un ejemplo claro es México, cuya industria de la construcción tuvo un crecimiento negativo durante 2013, y aun así, los tres exponentes que participan en el IRN Latam 40 con datos de 2012 y 2013, anotaron aumentos en sus ingresos. Máquinas Diesel (Madisa) superó los US$74 millones gracias a un incremento del 6% en sus ventas; Entergi hizo lo suyo con un aumento del 9%, obteniendo ingresos por más de US$12 millones; mientras que GTC Construcciones y Equipos superó los US$3,5 millones luego de un alza del 2% en sus ventas.
Pero hay que ser cautelosos, si bien la visión en relación al mercado es optimista varía de un país a otro. Colombia se ha ido reactivando producto de los proyectos de infraestructura, minería de carbón y combustibles, mientras Chile y Perú en cambio, han sentido los impactos de la menor actividad minera, aunque sólo sea un escenario pasajero.
Resultados
Las empresas latinoamericanas son, en general, reticentes a entregar información financiera y por lo tanto se hace difícil elaborar una tabla que de verdad represente a la industria.
Según Alec, observando la escala de facturación de alquiler en el mundo podría proyectarse que el mercado de Brasil está cercano a los US$8.000 millones. Si se extrapolando esta cifra, considerando que Brasil representa alrededor de un 40% del mercado de la construcción de la región, se podría considerar que el arriendo en América Latina mueve alrededor de US$20.000 millones anuales.
No obstante, sí hay que tener en consideración que hay países con mercados muy inmaduros, como Argentina, que según estimaciones de Biscayne Rent, el alquiler podría alcanzar los US$305 millones hacia 2017.
Las 40 empresas listadas en el ranking sumaron ventas por unos US$2.290 millones durante 2013, por lo tanto se transforman en una muestra representativa de más del 11% de la totalidad de la industria y da, a grandes rasgos, alguna claridad en relación a la situación del mercado.
Estas 40 empresas manejan 430 bodegas en el continente y emplean a más de 15.330 personas.
El Top 10 representa nada menos que el 74,5% de los ingresos totales del ranking, alcanzando ingresos por US$1.706 millones durante 2013. Este grupo selecto está dominado por Brasil, que con Mills (1), Solaris (2), Locar Guindastes e Transportes Intermodais (4), Makro Engenharia (7) y A Geradora (9), anotó ventas por US$1.019 millones, representando así 59,7% de los 10 principales.
Con dos actores en el Top 10, Ameco (6) y SoEnergy (8), y un 15,1% de sus ingresos, Estados Unidos es el segundo país dominante en el ranking.
Chile, en tanto, es otro país que tiene un importante desarrollo en el mercado de alquiler de equipos para la construcción y es así como tiene dos representantes en el Top 10, SK Rental Group (5) y Komatsu Cummins Chile Arrienda (10).
Cabe destacar que SK Rental es parte del grupo Sigdo Koppers, empresa que facturó US$2.953 millones el año pasado y se esgrime como la segunda mayor contratista de la región. SK Rental Group tiene una historia de más de 15 años y hoy tiene sucursales en Chile, Brasil, Perú y Colombia.
En general en el IRN Latam 40, el dominio de estos tres países se mantiene, con una participación del 49,8% en el caso de Brasil y del 16,9% y 10,4% para EE.UU. y Chile, respectivamente. Poco más atrás viene Reino Unido con su único representante, Ameco, que representa un 8,5% del total, y luego México con un 4,8%.
Gastos en flota
Las 21 empresas que declararon inversiones en flota invirtieron US$417,5 millones durante 2013. El mayor gasto fue realizado por la mexicana Madisa, que invirtió más de US$184 millones (45,6% del total invertido) para incorporar a su flota más de un centenar de máquinas para el movimiento de tierra y 420 equipos de diversa índole.
En segundo lugar, SK Rental Group, también amplió su flota con cien equipos de movimiento de tierra y 600 máquinas menores, mientras que Mills invirtió casi US$50 millones en más de 1.200 equipos, principalmente plataformas aéreas.
Estas tres empresas representaron más del 70% de todas las inversiones del IRN40 durante 2013.
Notas y agradecimientos
- Construcción Latinoamericana agradece a todas aquellas compañías y personas que contribuyeron con información para este estudio. Si usted tiene algún comentario o quisiera ser incluido el próximo año, contacte al editor de CLA, Cristián Peters, al e-mail: [email protected]
- El ranking está basado en los ingresos por alquiler de 2013.
- Las cifras que dicen (Est) han sido estimadas por CLA y su revista hermana International Rental News.
- * Para las empresas que tienen flotas y bodegas fuera de Latinoamérica, se trató de determinar la influencia directa de la región en sus operaciones.
- ** Se generó una relación entre los rankings Crane Index IC50 (International Cranes and Specialized Transport) e IRN100 (International Rental News).
- Los ingresos han sido convertidos usando el promedio del valor de la divisa durante 2013.
Participe para el próximo año
Construcción Latinoamericana e International Rental News lanzarán una campaña para realizar este ranking nuevamente el próximo año. Esperamos que las empresas aprovechen esta herramienta para hacer del mercado de alquiler una industria cada vez más transparente y fuerte en nuestra región.
Entre más datos contengan este tipo de iniciativas, más beneficio pueden obtener los diversos actores involucrados.