latam rental

Incluso luego del crecimiento visto en el Latam Rental publicado el año pasado, el mercado de alquiler ha mostrado una impresionante capacidad de recuperación y crecimiento. Las 45 compañías listadas en el presente ranking combinaron ingresos por unos US$2.921,5 millones en 2022, lo que representa un incremento del 27,8% en comparación con los US$2.286,5 millones generados el ejercicio anterior. Este crecimiento no solo destaca la fortaleza del mercado, sino que también señala el potencial para futuras oportunidades en el sector.

Las 10 principales

En el ranking de 2021 (analizando los ingresos de 2020) ya habíamos visto como Grupo Vamos había tomado el primer lugar para luego perder esa posición frente Agrekko al año siguiente. En esta edición 2023 (tomando en cuenta los ingresos de 2022) el conglomerado brasileño ha tomado la delantera indiscutida y no sólo ha retomado el liderazgo, sino que lo hace con una diferencia de más del 50% frente al segundo lugar.

Los ingresos de alquiler del Grupo Vamos durante 2022 habrían alcanzado los US$380,1 millones, mostrando un significativo aumento del 79,8% desde 2021, convirtiéndose en la principal empresa de arriendo de equipos en Brasil y América Latina.

El segundo lugar es para una empresa que ha ido creciendo consistentemente durante los últimos años. El crecimiento orgánico y a través de adquisiciones estratégicas, le han permitido a Mills quedar en la segunda posición del Latam Rental, un salto de dos puestos versus el ranking del año pasado, y nada menos que 10 posiciones por sobre el ranking 2021.

Aggreko, con sede en el Reino Unido, que lideró por muchos años este listado ha ido perdiendo fuerzas, y si bien sus ingresos en la región aumentaron un 5,7% hasta los US$241,0 millones, esto no fue suficiente para hacerle frente al crecimiento brasileño.

En cuarto lugar encontramos a otra brasileña que ha crecido consistentemente. Armac registró un impresionante aumento de 132,1% en ingresos, alcanzando US$203,3 millones en 2022. Un salto de ocho posiciones frente al ranking del año pasado.

Esta expansión del mercado del alquiler en Brasil no sólo cobró puestos a Aggreko, la mexicana Madisa CAT descendió al puesto número 5. Si bien el distribuidor de Caterpillar experimentó un saludable crecimiento del 8,1%, sus ingresos por US$146,0 millones, no le permitieron mantener el tercer lugar que ostentó los últimos dos años.

No es sorpresa que sea otra brasileña la que ocupa el puesto número seis, avanzando dos posiciones desde el año pasado. Ouro Verde (equipamientos pesados) generó en 2022 ingresos por unos US$136,0 millones, registrando un aumento del 47,3%, respecto al ejercicio anterior.

Y mientras Ouro Verde creció dos posiciones, SK Rental Group cayó igual número de peldaños hasta el séptimo lugar. La chilena obtuvo ingresos por US$116,0 millones, un crecimiento del 10,5% versus 2021. APR Energy también cayó dos posiciones Energy y se ubicó en octavo lugar con ingresos por US$108 millones.

Cierran el Top 10 otras dos brasileñas, Casa do Construtor y Locar Guindastes e Transportes Intermodais, ambas con ingresos por US$105,0 millones y crecimientos del 11,8% y 23,5%, respectivamente.

Inversiones en flota

Las inversiones realizadas durante 2022 alcanzaron los US$1,246 millones, un récord para el Latam Rental 45. Y reafirmando la fortaleza del mercado brasileño se debe destacar que casi un 80% de este monto se explica por adquisición y renovación de flotas de empresas del gigante sudamericano.

De hecho, cuatro de los cinco principales inversores corresponden a Brasil y se trata efectivamente de sus líderes. Grupo Vamos invirtió nada menos que US$303 millones durante 2022, poco menos de un cuarto de las inversiones totales. Armac, Ouro Verde y Mills habrían invertido en conjunto otros US$511 millones.

Dentro del Top 5 de inversores no se puede dejar de mencionar a Madisa CAT, que, si bien ha caído en su posición debido a la fortaleza brasileña, sigue siendo uno de los actores más fuertes del mercado y el año pasado realizó inversiones por nada menos que US$184,6 millones.

Desglose por país

Como hemos visto anteriormente Brasil sigue dominando en términos de presencia y rendimiento, con compañías como Grupo Vamos, Mills Solaris y Armac liderando el camino. En total, las compañías brasileñas listadas generaron aproximadamente US$1.592,8 millones en ingresos durante 2022, representando así un 54,4% del ranking, 9.1 punto porcentuales por sobre el listado del año pasado.

Chile, representado por SK Rental Group y otras, generó alrededor de US$280,1 millones, valiéndose de un 9,5% de los ingresos del Latam Rental y ubicándose en segundo lugar. Esto es una novedad ya que Reino Unido, gracias a Agrekko, en general se había mantenido inamovible en esta posición, no obstante, en esta ocasión quedó en tercera posición con un 8,2% de los ingresos totales.

En conclusión, el mercado de alquiler ha demostrado ser resiliente y con un potencial de crecimiento significativo, particularmente en Brasil. Las inversiones en flotas sugieren que estas empresas están optimistas sobre el futuro y están dispuestas a capitalizar las oportunidades emergentes.

Notas y agradecimientos

CLA agradece especialmente a George Bahnke, Juan Francisco Morales y Jonathan Klouba, de Caterpillar, por su ayuda en la confección de esta lista.

Agradecemos también a todas aquellas compañías y personas que contribuyeron con información para este estudio. Si usted tiene algún comentario o quisiera ser incluido el próximo año, contacte al editor de CLA, Cristián Peters, al e-mail: cristian.peters@khl.com

El ranking está basado en los ingresos por alquiler y venta de equipos usados en América Latina de 2022. Para las empresas que tienen flotas y bodegas fuera de Latinoamérica, se trató de determinar la influencia directa de la región en sus operaciones.

Algunas cifras han sido estimadas por CLA.

Cuando los ingresos no han sido provistos en dólares americanos, se utilizó el valor de la divisa durante 2022 para hacer los cálculos correspondientes.

Documentos de respaldo

Haga clic en los enlaces a continuación para descargar y ver archivos individuales.

 
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