Latam Rental

By Cristián Peters.18 October 2016

Difícil resultó el proceso de recolección de datos para producir el Latam Rental ranking. Las empresas de alquiler de la región, siempre reticentes a entregar su información financiera, este año fueron aún más herméticas, lo que podría explicarse por los malos resultados que se experimentaron durante el año pasado.

Contratos a largo plazo que llegaron a su fin, la caída en el valor de los commodities que afectaron directamente a aquellas empresas ligadas a la minería además del cierre y paralización de proyectos, generaron reestructuraciones y cambios de enfoques y caídas en los volúmenes de alquiler y en las tarifas.

Pero la caída en las ventas, que en promedio alcanzaron un descenso del 12,9%, no sólo se explicaría por situaciones coyunturales de cada economía, sino que también por el factor del tipo de cambio, que en algunos países incidió de manera especialmente fuerte, como por ejemplo en Chile, donde el impacto del tipo de cambio afectó, en algunos casos, en casi un 20% en los ingresos en dólares estadounidenses.

Como se ha mencionado, momentos de crisis como el que está experimentando el sector (no hay que olvidar que 2015 fue un año de recesión para la economía latinoamericana) hace que las compañías no quieran revelar lo mucho que están sufriendo. Lamentablemente, la falta de respuestas obligó a hacer una serie de estimaciones, lo que impide poder hacer un certero análisis en profundidad. Pero al menos hay una idea…

Resultados

Los ingresos de las principales 45 empresas de alquiler de la región alcanzaron los US$2.477 millones durante 2015, representando un retroceso del 12,9% en relación a los US$2.845 millones alcanzados en 2014.

La cifra impacta pero se explica porque son 36 empresas las que habrían registrado caídas durante el ejercicio y sólo nueve de ellas mantuvieron o mejoraron su desempeño.

Destaca el caso de Transportes y grúas Auriga, de México, empresa que con ingresos por US$19,4 millones, experimentó una expansión de más del 50% en relación a 2014.

También vale la pena mencionar a la australiana Emeco, que con actividades en Chile, en 2015 obtuvo ingresos 17,9% por sobre los del año anterior. Parte de este resultado,que sorprende dada la dedicación minera de la empresa, está en que el año pasado Emeco aseguró un contrato de cinco años con el proyecto Encuentro.

Top 10

Las principales 10 empresas de alquiler de América Latina han fortalecido su importancia en el ranking total en términos de porcentaje. Si en la edición anterior éstas representaban un 62% de los ingresos del listado, en esta edición su peso es del 64%. No obstante, sus ingresos experimentaron una fuerte contracción, dado que en el Latam Rental publicado el año pasado éstas empresas habrían generado ingresos por US$1.862 millones, que contrastan con los US$1.586 millones de la presente tabla.

Si bien los primeros tres lugares, Aggreko, Mills y Ouro Verde mantuvieron sus posiciones, más abajo sí se observan algunos cambios. La chilena SK Rental experimentó una fuerte caída en sus montos presentados en dólares, producto de la devaluación de la moneda local, dejándole el cuarto puesto a la estadounidense Ameco.

APR Energy y So Energy mantuvieron el sexto y séptimo lugar, respectivamente. Pero más abajo siguieron los cambios. Escad y Solaris abandonaron el Top 10 y permitieron el ingreso de la mexicana Máquinas Diésel, que subió cuatro posiciones al octavo lugar, y Sullair Argentina, que quedó en novena posición. Con estas entradas, la brasileña A Geradora cayó dos posiciones cerrando el grupo de las diez principales.

Países

Analizando por países se puede notar el efecto brasileño en los resultados totales. Si bien el gigante sudamericano sigue dominando con un 32,6% de los ingresos listados, su presencia se vio fuertemente mermada, dado que en el Latam Rental del año pasado el país representaba nada menos que el 41,3% de los ingresos de alquiler.

Le siguen Reino Unido, que con sólo Aggreko, acumula el 19,9% de los ingresos del ranking y Estados Unidos, con una participación del 16,4%. Ambos presentan crecimientos respecto a su participación en los ingresos del Latam Rental, lo que demostraría que el conocimiento obtenido en mercados de alquiler más maduros les había permitido a estas empresas enfrentar de mejor forma el periodo de crisis en la región.

Chile mantuvo un 7,5% de participación, seguido de México, que sumando un nuevo actor en el ranking, Komatsu maquinarias México, aumento su participación al 6% del total.

Estos cinco países explican un 82,4% de los ingresos totales.

Gastos en flota

Sin duda la crisis afectó en la adquisición o renovación de equipos. Este año fueron 19 las empresas que declararon gastos en flota, sumando inversiones por US$371,8 millones. Esto representa una fuerte caída si se considera que en la edición anterior 20 empresas declararon inversiones por US$716,6 millones.

Notas y agradecimientos

CLA agradece especialmente a José Protko y George Bahnke, consultores de equipos usados y de alquiler de Caterpillar, por su ayuda en la confección de esta lista, ayudándonos a identificar a las principales compañías de alquiler cuando comenzamos el ranking.

Agradecemos también a todas aquellas compañías y personas que contribuyeron con información para este estudio. Si usted tiene algún comentario o quisiera ser incluido el próximo año, contacte al editor de CLA, Cristián Peters, al e-mail: cristian.peters@khl.com

El ranking está basado en los ingresos por alquiler en América Latina de 2015.

Algunas cifras han sido estimadas por CLA y su revista hermana International Rental News.

Para las empresas que tienen flotas y bodegas fuera de Latinoamérica, se trató de determinar la influencia directa de la región en sus operaciones.

Los ingresos han sido convertidos usando el promedio del valor de la divisa durante 2015.

Participe el próximo año

Construcción Latinoamericana e International Rental News lanzarán una campaña para realizar este ranking nuevamente el próximo año. Esperamos que las empresas aprovechen esta herramienta para hacer del mercado de alquiler una industria cada vez más transparente y fuerte en nuestra región.

Entre más datos contengan este tipo de iniciativas, más beneficio pueden obtener los diversos actores involucrados.

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