Principales empresas de alquiler en América Latina

By Cristián Peters Quiroga15 September 2021

Podría ser peor. El Latam Rental de este año si bien mostró una leve caída respecto al año anterior, ésta no fue tan fuerte como pudo haberse esperado dado el factor pandémico que ha azotado al mundo desde marzo del año pasado.

latam rental

En el ranking del año pasado, considerando los ingresos de 2019, las principales 45 empresas de alquiler de equipos en América Latina habían logrado ingresos por unos US$2.189 millones. El ranking de este año suma ingresos por US$1.997,8 millones. Si bien esto supondría una disminución del 8,7% entre un año y otro hay dos salvedades muy importantes.

Por un lado el listado ha variado dado el ingreso de empresas nuevas y la salida de compañías anteriormente listadas, y si se comparan los ingresos de 2020 y 2019 de las empresas del ranking actual la caída es de sólo un 2,1%. Por otro lado, está la depreciación de monedas como el Real brasileño y el Peso argentino, ya que, si se considera el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2019, los ingresos del Latam Rental de este año superarían los US$2.150 millones.

Los 10 principales

De hecho, es en gran parte debido a la fuerte depreciación del Real que el Grupo Vamos habría perdido su primer lugar. La compañía durante 2020 generó ingresos de alquiler por unos 859 millones de reales, un 10% por sobre 2019. Al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2020 esto se traduce en unos US$165,5 millones, mientras que con el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2019 la cifra ascendería a los US$214 millones, lo que le valdría seguir liderando el listado.

Pero el hecho es que con lo anterior la inglesa Aggreko retomó el liderazgo que ha sostenido desde los inicios de este listado y que sólo perdió en la tabla del año pasado.

En tercer lugar y subiendo una posición está el distribuidor mexicano de Caterpillar, Máquinas Diesel (Madisa), que logró ingresos de alquiler por unos US$109 millones, y que al igual que el año pasado es seguida por Sullair Argentina, que obtuvo resultados por unos US$100 millones.

El ascenso de una posición de estas dos empresas se explica por la caída de la estadounidense Ameco, que el año pasado obtuvo ingresos por unos US$92 millones en la región.

En sexto lugar está otro distribuidor de Caterpillar, se trata de la canadiense Finning, que en la región tiene operaciones en Argentina, Bolivia y Chile. La empresa tuvo un fuerte salto del 17% en sus ingresos, sin embargo, se explican mayormente por la venta de equipos usados, dado que el alquiler habría caído poco más del 20%.

En séptima posición está la especialista en soluciones de energía APR Energy, que es seguida muy de cerca por la brasileña Ouro Verde. La división de equipamientos pesados de esta última logró ingresos por US$84,4 millones. Es de esperar que el próximo año esta empresa escale más posiciones, dado que, como veremos más adelante, está invirtiendo fuertemente en ampliación y renovación de flota.

La chilena SK Rental bajó dos posiciones hasta el noveno lugar con ingresos por US$83 millones. Cabe destacar que la empresa está invirtiendo fuertemente en su proceso de digitalización, potenciando su plataforma Be Rental y recientemente lanzó Be Market. También hay que destacar que a comienzos de año vendió sus operaciones brasileñas a Mills.

También con ingresos por unos US$83 millones cierra el top 10 otra empresa estadounidense especialista en energía: SoEnergy.

Inversiones

El año pasado hubo un fuerte desembolso en inversiones para adquisición y renovación de flota y 22 empresas habrían desembolsado unos US$467 millones en compra de nuevos equipos.

Como se había adelantado, destaca el caso de Ouro Verde, que invirtió alrededor de US$1283 millones y terminó 2020 con una flota de máquinas y equipos pesados compuesta por 7.453 unidades. Gracias a esto la empresa redujo la edad media de su flota a 47,1 meses, desde la media de 48,6 meses de 2019.

Una de las nuevas incorporaciones al ranking, Zocar Rio Caminhões declaró inversiones por unos US$94,2 millones durante 2020. La empresa está decidida a crecer y señaló que espera “un crecimiento constante en el mercado durante 2021, dado que tuvimos un aumento significativo en el volumen de contratos firmados, por encima del 80% consolidados, lo que refleja el crecimiento y la necesidad del mercado actual de trabajar con empresas del tamaño de Zocar, con certificaciones y gestiones claras y bien definidas”.

El tercer mayor inversor del año pasado habría sido Madisa, que a pesar de la contracción del mercado y de la incertidumbre en la economía dada la pandemia, incrementó sus esfuerzos “para seguir adelante con nuestra visión y misión, siendo un dealer de excelencia, brindando nuestro mejor servicio a los clientes y esperando alcanzar nuestras metas este 2021”.

Otra nueva empresa en el listado también destaca en el top 5 de los inversores. Se trata de Armac, que anunció desembolsos por nos US$40,1 millones en ampliación de flota, la que habría terminado en 2020 con 1.046 unidades.

Cierra los primeros cinco, una de las distribuidoras brasileñas de Caterpillar Sotreq, que invirtió US$26,8 millones durante el año pasado. El negocio de alquiler de la empresa creció más de un 30% el año pasado (que le valió pasar del puesto 20 al 14) y según declaró la compañía, en lo que va de 2021 ya ha experimentado un incremento del 70%, por lo que es de esperar que suba otras posiciones en el ranking de 2022.

Un 67,2% del total invertido en 2020 corresponde a empresas brasileñas, lo que demuestra la franca expansión de la oferta y la demanda de arrendamiento de equipos en Brasil y cómo las compañías están luchando por ampliar sus capacidades financieras para dominar el sector.

Nuevos

De las cuatro nuevas incorporaciones al Latam Rental, tres son de Brasil. Ya hemos mencionado a dos: Armac, que con ingresos por US$23,8 millones quedó en el puesto 26, y Zocar Rio Caminhões, que generó ingresos por unos US$15 millones ubicándose en el peldaño 29. La tercera es Big Rental que con ingresos por US$5,6 millones quedó en el puesto 41.

La cuarta nueva empresa listada es otra distribuidora de Caterpillar, en Bahamas. Se trata de Machinery & Energy, que generó ingresos de alquiler por US$5,7 millones en 2020

Proyecciones de alquiler 2021

En términos generales se percibe un escenario positivo este año, el que permite predecir que el próximo año los ingresos del Latam Rental deberían expresar crecimiento y por supuesto, superar los US$2.000 millones.

Brasil está actualmente con un mercado muy ‘acalorado’ en lo que se refiere a alquiler y en el listado de este año representa un 39% de los ingresos (1,7 puntos porcentuales por sobre el ranking anterior) con una facturación de US$778,2 millones. Cabe esperar que dadas las fuertes inversiones que realizaron las empresas de alquiler durante el año pasado y el optimismo existente para este año, se traduzca en un fuerte crecimiento para los resultados de 2021.

Casa do Construtor, empresa que se ubica en el puesto número 13 con ingresos por US$63,3 millones, señaló que creció un 30% durante el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado. “Nuestra expectativa para 2021 es abrir 100 nuevas tiendas, agregar nuevas tecnologías para servir mejor a nuestros clientes y mejorar la combinación de equipos mientras se mantienen las inversiones, no solo en máquinas, sino que también en marketing, formación de personal y TI”, señalaron.

Desde Locar Guindastes e Transportes Intermodais señalaron que están “experimentando una recuperación paulatina del mercado, aumentando el uso de equipos, pero aún por debajo de la rentabilidad esperada. Se están dando a conocer los grandes proyectos que quedaron paralizados por esta gran crisis sanitaria que afectó al mundo, impactando directamente este resultado. Notamos claramente la reanudación de la inversión en equipos, incluso con el tipo de cambio como el gran villano, mostrando el optimismo en el segmento”.

En tanto, la otra especialista en alquiler de grúas, Guindastec, señaló que “estamos trabajando con más del 95% de la flota en operación y tenemos nuevos contratos de movilidad urbana, minería, construcción civil y energía. Nuestra expectativa es un crecimiento de alrededor del 60%”.

En definitiva, el mercado de la construcción civil brasileña está en recuperación, siendo 2021 el año de la recuperación, pero como advierten desde Big Rental, será “para quienes se han adaptado a los nuevos tiempos y estén preparados para este año”

Las buenas expectativas no son sólo en Brasil. IASA Panamá, empresa que tiene actividades en Panamá y Ecuador y que declaró ingresos de alquiler por US$3,5 millones (sólo de sus operaciones panameñas), espera cerrar este año con una facturación de US$6,7 millones, un crecimiento por sobre el 90%.

Notas y agradecimientos

CLA agradece especialmente a George Bahnke, Leandro Bueno y Francisco Morales, de Caterpillar, por su ayuda en la confección de esta lista.

Agradecemos también a todas aquellas compañías y personas que contribuyeron con información para este estudio. Si usted tiene algún comentario o quisiera ser incluido el próximo año, contacte al editor de CLA, Cristián Peters, al e-mail: cristian.peters@khl.com

El ranking está basado en los ingresos por alquiler y venta de equipos usados en América Latina de 2020. Para las empresas que tienen flotas y bodegas fuera de Latinoamérica, se trató de determinar la influencia directa de la región en sus operaciones.

Algunas cifras han sido estimadas por CLA.

Los ingresos han sido convertidos usando el valor de la divisa al 31 de diciembre de 2020.

Documentos de respaldo

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