Un mercado de alta competencia

El mercado de arriendo de maquinarias sigue creciendo y expandiéndose en la región. El concepto de que las compañías deben concentrarse en su core business y no en el mantenimiento de flotas de equipos ya se ha arraigado con fuerza y basta dar un vistazo entre las principales compañías dedicadas al alquiler para darse cuenta que la actividad está en auge, pero todavía con mucho espacio para seguir desarrollándose.

En una región en que los proyectos de construcción están a la orden del día, las proyecciones son positivas, sobre todo luego de un año en que se cosecharon grandes éxitos. Sin duda Brasil es un interesante exponente de esta tendencia gracias a las inversiones millonarias que se están llevando a cabo y por lo mismo no es sorpresa que las principales empresas de arriendo de Latinoamérica se concentren allí. "El mercado de alquiler de equipos está al rojo vivo en función del tiempo que vive el país y la necesidad de obras de infraestructura. Brasil está creciendo a niveles que se comparan con los países desarrollados", comenta Walter Lomanto Tavares, coordinador de marketing de A Geradora, empresa con 22 años de historia en el mercado brasileño.

Según el ejecutivo, 2011 fue un año de muchas conquistas. "Nos consolidamos en los segmentos de construcción civil e infraestructura, minería y eventos. Ampliamos nuestro portafolio de equipos, invertimos en nuestros colaboradores y tuvimos la satisfacción de estar entre las 100 mayores empresas de arriendo en el mundo, según el ranking elaborado por la revista International Rental News (N.d.A - publicación hermana de Construcción Latinoamericana)".

Las expectativas de la empresa hasta 2016 son muy positivas gracias a la realización de grandes eventos como el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. "Estamos apostando nuestras fichas en estas obras con la seguridad de que estamos preparados para participar en la construcción de edificios e infraestructura de estadios, aeropuertos y de la sede olímpica. Además de los equipos de elevación y plataformas aéreas utilizadas en las obras, podemos emplear nuestros generadores de energía durante la transmisión de los juegos", comenta.

Otro claro ejemplo del buen momento del mercado está en la también brasileña Mills, empresa que durante los primeros nueve meses de 2011 logró ingresos líquidos por 484 millones de reales (más de US$260 millones) y un EBITDA de 162 millones de reales (alrededor de US$87 millones), registrando un crecimiento de 22,3% y 8,4%, respectivamente, en relación a los primeros tres trimestres de 2010. "Este crecimiento es principalmente reflejo del éxito de nuestra estrategia de expansión geográfica en las divisiones Jahu -centrada en los mercados de construcción residencial y comercial-, y de Rental -enfocada en el alquiler y venta de acceso motorizado al soporte técnico-", explica Sérgio Kariya, director de esta última división.

El escenario que presenta 2012 también es positivo y la compañía está apostando por las obras relacionadas al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), el Mundial y los Juegos Olímpicos, además de las inversiones en las industrias de petróleo, gas e inmobiliaria.

Por su parte Paulo Esteves, director comercial de Solaris, destacó que su compañía creció en 2011 alrededor de un 50%, acercándose nuevamente al ritmo que llevaba previo a la crisis de 2008. Sin embargo, el ejecutivo advierte que el año pasado hubo un aumento significativo de la competencia, lo que ha afectado las tarifas. "En 2012 el entorno competitivo seguirá creciendo, y debido a la incertidumbre en el entorno empresarial global, tendremos un crecimiento más lento que en 2011. Sin embargo, seguimos invirtiendo en mayores flotas y nuevas sucursales", indica.

La chilena SKC Rental es de aquellas que ha expandido sus mercado hasta Brasil en busca de mayores oportunidades y está presente en Curitiba y en Joinville, está última locación abierta en 2011. Jorge Cabello, gerente de estrategia corporativa de la chilena SKC Rental, destaca el ejercicio pasado como uno que cumplió con los presupuestos. "Se creció en flota, en estructura, en nuevas sucursales. Este año será similar, vamos a seguir creciendo y aumentaremos nuestra cobertura. Hasta aquí no nos hemos contagiado con la crisis europea", asegura.

El ejecutivo advierte, eso sí, que si bien "el potencial de Brasil es grande, por su tamaño, el crecimiento quizás va más de la mano de Perú", país donde la empresa tiene cinco sucursales en Chiclayo, Trujillo, Lima, Cusco y Arequipa.

Respecto a la competencia del sector el profesional reconoce que se han ajustado las tarifas, pero al mismo tiempo comenta que el mercado tiene más espacio. Según explica, el índice de penetración del alquiler en países como Inglaterra alcanza el 70% mientras que en Estados Unidos está cerca del 50%. "En la región en la que operamos éste índice no pasa del 20%, y la tendencia mundial es que exista más arriendo que venta", señala. "La industria tiene espacio para crecer mucho más", indica Cabello.

Aumentando la flota

Si bien la competencia está arremetiendo y hay más actores en el mercado, las compañías con historia no se cruzan de brazos y potencian sus inversiones no sólo para entregar mayor cobertura sino que también para aumentar su disponibilidad de equipos. Y es que la industria promete. Cabello estima que el crecimiento global del mercado podría superar el 10% al año.

En este orden es que SKC Rental, cuya flota actual sobre las 2.000 unidades, divididas en movimiento de tierra, construcción vial, manipulación de materiales y equipos industriales, podría ver un incremento del 10% en el número de máquinas, según indica el ejecutivo.

Por su parte, Solaris invirtió cerca de US$50 millones para el crecimiento orgánico de su flota durante el año pasado, principalmente en plataformas aéreas, manipuladores telescópicos y grupos generadores. "Aumentamos nuestra flota en cerca de 25%, alcanzando más de 2.500 equipos", destaca Paulo Esteves.

La compañía cuenta con 14 instalaciones en Brasil, en Osasco, Paulínia, Rio de Janeiro, Macaé, y en los estados de Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Pará, Rio Grande do Sul, Maranhão y Rondônia.

Vale destacar que Solaris es parte del Grupo Sullair, el que también actúa en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia.

En tanto, Mills, que ofrece servicios de alquiler a través de sus divisiones de Construcción, Rental y Jahu, destaca el crecimiento de estas últimas dos divisiones, cuyos ingresos aumentaron 212% y 161% respectivamente, si se compara el tercer trimestre de 2009 con el mismo periodo de 2011. "Este crecimiento fue posible gracias a una fuerte demanda en sus mercados de atención, expansión geográfica con apertura de unidades en todas las regiones de Brasil y ampliación del portafolio de equipos", explica Sérgio Kariya.

En relación a las inversiones, entre enero y septiembre de 2011 Mills destinó 316 millones de reales (US$170 millones) en este ítem. De ese monto se enfocaron un 40,8% en Rental, y un 40,5% en Jahu. Durante todo el ejercicio pasado la empresa desembolsó 433 millones de reales (unos US$230 millones).

"Nuestro presupuesto para 2012 incluye inversiones de 127 millones de reales (casi US$70 millones)", indica el ejecutivo, quien no descarta aumentar los desembolsos de este año si el mercado "sigue ofreciendo oportunidades atractivas".

Mills, cuenta actualmente con 43 sucursales para atender el mercado brasileño. "Ampliamos nuestro alcance geográfico de 19 locales a inicios de 2009 a 43 a finales de 2011, con presencia en los 13 estados", finaliza Kariya.

Por su parte, A Geradora tiene 18 sucursales. La matriz está ubicada en Salvador y cuenta con filiales en Itabuna, Manaus, Boa Vista, Belém, Parauapebas, São Luís-MA, Fortaleza, Natal, Recife, Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia, Serra, Macaé, Rio de Janeiro, Brasília y Sao Paulo.

La compañía cuenta con una flota de cerca de 10.000 equipos con una edad media de tres años, "lo que significa un parque moderno y actualizado", destaca Lomanto. El ejecutivo destaca la participación de la compañía en los segmentos de grupos generadores, compresores de aire y torres de iluminación, todas líneas en las que "se hicieron inversiones significativas y proyectamos un crecimiento continuo en estos equipos en 2012. Asimismo, invertimos mucho en nuestros empleados, principalmente en técnicas y capacitación. Durante 2012 tenemos la intención de continuar con la filosofía de satisfacer a nuestros clientes y también vamos a seguir con nuestro plan de negocios para la expansión de nuevas sucursales en Brasil", explica.

ALEC

La importancia del mercado de alquiler en el mercado brasileño está a la vista y la asociación de empresas de alquiler ALEC es un ejemplo de ello. El organismo recientemente ha elegido un nuevo presidente para el periodo 2012-2013, Marco Aurélio Cunha, quien tiene 20 años de experiencia en el mercado.

Dentro de las metas del dirigente está la creación de un sistema cooperativo de compras con el objetivo de poder negociar mejor precios y condiciones con las empresas proveedoras; conquistar un agente financiero que colabore con las comprar de las compañías asociadas agilizando procesos; promover un joint venture con ARA (American Rental Association); y ampliar el número de asociados de ALEC atrayendo nuevos sectores, entre otras cosas.