Oportunidades y cambios

De acuerdo a la Federación Interamericana de Industria de la Construcción (FIIC) el mercado de la construcción latinoamericana alcanza unos US$320.000 millones de inversión. Por supuesto, el crecimiento varía entre los 18 países que están bajo el alero de la organización, pero cabe destacar algunos casos en los que la producción del sector ha impulsado la economía en general.

Un ejemplo obvio es el de Panamá, dónde el crecimiento del PIB este año será de cerca de un 7,2% impulsado principalmente por la expansión del Canal de Panamá, la mayor construcción a nivel mundial en la actualidad. Colombia es otra muestra de un país en el que el alto crecimiento del PIB va de la mano de una fuerte inversión en infraestructura. Mientras el PIB general según la FIIC aumentará un 4,5% este año, el sector construcción espera una expansión de un 5,5%.

Pero, por supuesto, son las principales economías de la región las que abarcan el mayor volumen de trabajo. La empresa consultora CG-LA Infrastructure ha identificado 100 proyectos estratégicos que se están ejecutando o se ejecutarán en un marco de 18 meses en toda la región y que en total implican una inversión cercana a los US$145.000 millones. Casi medio centenar de estas iniciativas se ubican en México y Brasil, que con inversiones por US$91.000 millones representan un 62% de los desembolsos totales.

Mercado de alquiler

Pero por mucho que las cifras resulten impresionantes, algunos dirán que la región no está invirtiendo lo suficiente en infraestructura. Una de estas voces críticas es la de Paulo Esteves, director comercial de Solaris, una de las principales empresas de arriendo en Brasil.

Solaris tiene una flota de alrededor de 3.000 máquinas, la que es dominada por plataformas de trabajo aéreo (PTAs), aunque también alquila manipuladores telescópicos, compresores y generadores. La compañía tiene 14 oficinas de alquiler y emplea a unas 400 personas.

El año pasado generó ingresos por 730 millones de reales (unos 224 millones de euros) un incremento del 25,8% respecto a los 178 millones de euros del año anterior, situándose en el puesto 42 del IRN100, ranking exclusivo de International Rental News que lista a las 100 principales compañías de alquiler del mundo.

Según Esteves, para este año las perspectivas de Brasil son de un crecimiento bajo, debido a la finalización de un ciclo y a la falta de recursos del gobierno para la inversión en infraestructura. El ejecutivo asegura que el crecimiento de la industria se podría acelerar a través del lanzamiento de algunas inversiones en infraestructura como puertos, aeropuertos, carreteras, petróleo y gas, energía y movilidad urbana. "El mayor desafío será enfrentar un mercado extremadamente competitivo en los próximos dos años y la actual volatilidad del ambiente político", agrega.

Para Esteves los productos más populares del momento son las PTAs, debido a la creciente demanda en requisitos de seguridad y la introducción de nuevas normas de regulación para el trabajo aéreo.

Cândido Terceiro, director comercial de marketing de A Geradora, otra gran empresa de alquiler brasileña, hace eco de las preocupaciones de Esteves en relación al lento crecimiento en Brasil. "La proyección para este año es de un crecimiento moderado. A pesar de la gran cantidad de obras de infraestructura en el país, el curso sigue a un ritmo lento, generando una ralentización de la actividad, y una alta competitividad entre las empresas de alquiler", afirma.

"Esperamos que la gran cantidad de actividad de la construcción que ha sido programada y comprometida comience ya para que así podamos seguir generando negocios y mantener activo el sector del alquiler”, indica. Para el ejecutivo los productos más populares son generadores, torres de iluminación, compresores y PTAs, ya que son portátiles, fáciles de usar y tienen una amplia aplicación en diversos segmentos.

Pero hay ciertos aspectos negativos. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el mercado brasileño es "la falta de profesionalismo entre algunas empresas de leasing, así como la falta de una más activa autoridad reguladora del mercado", finaliza Terceiro.

Jacó Alles, gerente de alquiler para Latinoamérica de Volvo CE, está de acuerdo. "Todavía falta un mayor profesionalización en la industria aunque estamos siendo testigos de varios acontecimientos muy positivos en este sentido, como la creación de asociaciones de alquiler, ferias de la industria, etc", comenta.

Asociación brasileña

Fernando Forjaz, que en diciembre de 2013 tomó las riendas, por un período de dos años, como presidente de la asociación de alquiler de Brasil, ALEC, estima que el mayor desafío que enfrenta actualmente el sector del alquiler en Brasil es la calificación de la fuerza de trabajo.

"Competimos con industrias y empresas constructoras que son buenas en la contratación de profesionales. El mercado brasileño ha crecido significativamente en los últimos cuatro años, pero la mano de obra calificada es escasa. Un programa de formación, que es lo que está haciendo ALEC, pretende llenar esta necesidad de los asociados", asegura el dirigente.

Esta capacitación se centrará en la gestión de alquiler, mantenimiento de la flota, operaciones comerciales -incluyendo cómo calcular un precio de alquiler rentable- y temas legales y de seguridad.

Al mismo tiempo, Forjaz da para este año un pronóstico al alza para las perspectivas de la industria de alquiler en Brasil. "El mercado para maquinaria de construcción tendrá un crecimiento estimado del 35%. El lanzamiento de nuevas viviendas ha caído en 2014, pero las unidades que están en construcción desde 2011 posibilitarán un crecimiento continuo", prevé.

"La industria de alquiler de equipos está creciendo en Brasil dadas las ventajas que conlleva para las empresas constructoras optar por arrendar en lugar de comprar el equipo. Tenemos el problema de las altas tasas de interés en el mercado; y que el nuevo equipo tiene una elevada presión fiscal. Todo esto sólo ha aumentado el precio de los equipos, en comparación con los del mercado internacional”, comenta.

Por su parte, Alles de Volvo CE, señala que el financiamiento es otro factor que afecta al mercado latinoamericano del alquiler como un todo. “El segmento rental necesita más dinero, pero es necesario entender que no se trata sólo de dinero, sino que de acceso al crédito, los que obviamente tienen una estrecha relación”, menciona.

La industria latinoamericana de arriendo aún no está madura, por lo que tiene todavía mucho crecimiento y desarrollo por delante y genera muchas oportunidades. De hecho, según el ejecutivo, "el obstáculo más grande que todavía existe para el alquiler es precisamente la falta de crecimiento continuo, o que el ritmo se mantenga", explica.

Otro factor que también dificulta la expansión de esta industria es la incertidumbre de la disponibilidad. Según Alles, considerando la geografía de la región, hay que tener en cuenta las grandes distancias que pueden haber entre los sitios de construcción y las sedes de las tiendas de alquiler (y los concesionarios). Es por eso que, ante la posible dificultad de obtener el equipo de alquiler en el momento y por el tiempo necesario, el contratista opta por la compra.

"Yo no diría que hay que hacer cambios, pero sí hay que comprender mejor la evolución natural del mercado, el que en su conjunto aún no está 100% maduro. El alquiler va a crecer, vamos a ver algunas empresas ajustando el enfoque, y otras esperando el mejor momento para invertir y aumentar su flota", pronosticó.

Para Alles, excavadoras y cargadoras sobre ruedas son equipos populares en la industria del alquiler, mientras los rodillos y motoniveladoras son una gran promesa, sin embargo, el equipo de acceso es el más fuerte.

Acceso

En relación al mercado de alquiler de PTAs en Sudamérica, Jim Roest, director general de Riwal en Brasil, comentó a Access International, revista hermana de Construcción Latinoamericana, que éste se ha vuelto cada vez más organizado y seguro, con los grandes actores acaparando una vasta mayoría del mercado. Según él, cerca de un 5% de las empresas capturan más de 50% de la oferta.

De hecho, de acuerdo a Roest, a finales de este año habrá más de 150 compañías de alquiler de PTAs en Brasil, país que hoy compone el mayor mercado para equipamientos de acceso de Sudamérica, con una flota cercana a las 25.000 unidades. No obstante, aún hay preocupaciones, dado que, a juicio del ejecutivo, los fabricantes no estaban haciendo lo suficiente para apoyar a las empresas de alquiler en Brasil, y viceversa.

“La cooperación entre fabricantes, proveedores y compañías de arriendo es un desafío”, asegura. “Con una infraestructura inadecuada que crea dificultades logísticas y constantemente dependiendo de un puñado de profesionales calificados, el soporte es limitado. Encontrar y mantener a la gente apropiada es tal vez el mayor reto en América del Sur. Es importante capacitar al personal y entrenarlo para trabajar en equipo, hacer que tomen conciencia de que el alquiler es un servicio”, afirma.

Asimismo, la deficiente infraestructura vial, junto con grandes distancias, significa que la entrega de los equipos es cara y compleja; además, las diferencias locales en los métodos de trabajo podrían hacer que sea difícil ofrecer un servicio estándar.

Otro desafío planteado por Sérgio Kariya, director de operaciones de alquiler de Mills Estruturas e Servicos de Engenharias, la mayor compañía de alquiler de maquinaria de acceso de Brasil en términos de flota, es el costo de importación de equipos nuevos al país. "Con todos los costos de flete, gastos de transporte terrestre, burocracia en Estados Unidos y Brasil, y los derechos de importación, el precio neto de las PTAs de los concesionarios es 40% más en Brasil que en EE.UU”, señaló el ejecutivo a Access International.

Se suma a lo anterior que, aunque se están realizando mejoras en la red de carreteras, ellas se llevan a cabo a un ritmo relativamente lento. "Hay un montón de cosas que suceden, pero no es tan rápido como nos gustaría. Brasil está trabajando duro para ganar productividad como país, pero las empresas aún se ven afectados por tener estos costos adicionales", explica.

Otro aspecto a considerar es la devaluación del real brasileño contra el dólar estadounidense. Esto, combinado con la decisión del gobierno brasileño de aumentar las tasas de interés y los costos asociados a la importación de equipos, está impulsando a compañías como Mills a considerar aumento de tarifas.

“Esto por supuesto afectará a las empresas pequeñas, pero el mercado se adaptará al nuevo escenario y probablemente significará un aumento en los valores de alquiler para mantener los mismos márgenes que hemos tenido en años anteriores”, explica Kariya.

Mills quedó en la posición 48 en el IRN100.

Un modelo creciente

José Protko, consultor de alquiler para Sudamérica de Caterpillar, señala que el modelo de alquiler estaba creciendo en toda América del Sur, con una mayor demanda por productos y servicios de valor agregado, así como de tecnología.

Entre los sectores más demandantes están infraestructura, expansión urbana, industrial, energía, hidrocarburos y minería. “Esto significa una necesidad de productos de alquiler más diversificada", asegura el ejecutivo.

La cobertura de servicios de alquiler de los distribuidores de CAT en la región incluye 72 sucursales de Cat Rental Store en 13 países, ofreciendo una solución de alquiler variada adaptada a las necesidades de mercado individuales. Dependiendo de la demanda, esta oferta incluye toda la gama de equipos de movimiento de tierras CAT, manejo de materiales y compactación, máquinas de pavimentación, así como soluciones de generación de energía. La mayoría de los distribuidores también ofrecen una variedad de equipos asociados, tales como plataformas aéreas de trabajo, torres de iluminación, bombas, compresores y otros.

Según Protko, los distribuidores de la compañía “supervisan regularmente la experiencia del cliente, recopilando información y permitiéndonos seguir desarrollando nuevos productos y servicios, que es lo que hemos estado haciendo durante más de 80 años en la región".